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Aperçu

L’intégration Zoho CRM réunit votre CRM et votre système téléphonique afin que votre équipe dispose toujours des informations client les plus à jour. Une fois connectée, Quo synchronisera automatiquement vos contacts Zoho CRM dans Quo et consignera tous les appels, textos, messages vocaux, enregistrements et résumés d’appels générés par l’IA au bon contact Zoho CRM. Cela permet aux équipes des ventes, de la réussite client et du soutien de travailler directement dans Zoho CRM avec un historique complet des communications, sans avoir à faire de mises à jour manuelles ni à changer d’outil.
Pour activer l’intégration Zoho CRM, vous devez être sur le forfait Quo Business ou Scale. Seuls les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail peuvent configurer l’intégration.

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Comment fonctionne l’intégration

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Synchronisation des contacts

Quo importe et affiche automatiquement les coordonnées à partir de Zoho CRM lorsqu’un appel ou un texto correspond au numéro de téléphone d’un contact Zoho CRM existant. L’intégration affiche les coordonnées du contact Zoho CRM pendant les conversations actives. Le contact doit exister dans Zoho CRM pour que la synchronisation fonctionne.
  • Pour que Quo puisse synchroniser et afficher les coordonnées Zoho CRM, le contact avec qui vous communiquez doit déjà exister en tant que contact dans Zoho CRM avec le même numéro de téléphone au dossier.
  • Si un appel ou un texto provient d’un numéro qui ne correspond à aucun contact existant dans Zoho CRM, l’intégration ne pourra pas récupérer ni afficher les renseignements de ce contact.
Champs importés :
  • Prénom
  • Nom
  • Téléphone
  • Adresse courriel
  • Lien vers l’enregistrement Quo
Le cas échéant :
  • Titre du poste
  • Entreprise

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Limites de la synchronisation des contacts avec Zoho CRM

  • Synchronisation à sens unique seulement : Les renseignements des contacts sont synchronisés de Zoho CRM vers Quo, mais pas de Quo vers Zoho. Cela signifie que les contacts créés dans Quo ne seront pas resynchronisés vers Zoho CRM.
  • Modifier un contact dans Quo ne met pas à jour Zoho CRM : Si vous devez mettre à jour le nom, le numéro ou l’adresse courriel d’un contact, apportez ces changements directement dans Zoho CRM.
  • La correspondance des contacts repose sur le numéro de téléphone : Quo affiche les renseignements d’un contact Zoho CRM seulement lorsque le numéro de téléphone entrant ou sortant correspond au numéro de ce contact dans Zoho CRM. Les noms d’entreprise, les adresses courriel ou les titres de poste ne seront pas associés automatiquement si le contact est enregistré avec des numéros de téléphone différents dans Quo ou Zoho CRM.

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Synchronisation de l’activité Quo

Quo peut automatiquement consigner l’activité de communication dans le bon contact Zoho CRM, offrant à votre équipe un historique unifié de chaque interaction client. Cela comprend :
  • Appels entrants
  • Appels sortants
  • Enregistrements d’appels
  • Résumés d’appels et prochaines étapes
  • Message vocal
  • SMS
  • Contrôle au niveau du numéro
Vous pouvez choisir quels numéros de téléphone Quo synchronisent leur activité avec Zoho CRM, ce qui offre aux équipes plus de flexibilité dans la gestion des données transmises au CRM.
Les messages sont consignés comme des notes, et les appels sont consignés comme des activités dans les objets Contact correspondants dans Zoho.

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Qui peut accéder à l’intégration et la configurer?

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Quo

Seul le propriétaire ou administrateur disposant d’un forfait Business ou Scale peut configurer l’intégration. Une fois la configuration terminée, toute l’équipe y aura accès.

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Zoho CRM

Pour Zoho CRM, les éditions compatibles sont Standard, Professional, Enterprise, CRM Plus, Zoho One et Ultimate.

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Comment configurer l’intégration Zoho CRM

  1. Ouvrez l’application Quo web ou de bureau, puis assurez-vous d’être le propriétaire ou l’administrateur de l’espace de travail.
  2. Cliquez sur Settings, puis sélectionnez Integrations
  3. Sélectionnez Zoho CRM, puis cliquez sur le bouton Connect to Zoho CRM.
    Connecter Zoho CRM à Quo
  4. Zoho CRM vous demandera de confirmer le compte Zoho CRM que vous souhaitez connecter à Quo.
    Choisir le numéro à synchroniser avec Zoho CRM

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Comment déconnecter l’intégration Zoho CRM

Si vous souhaitez désinstaller votre intégration Zoho CRM, vous pouvez le faire de deux façons :
  1. Dans votre espace de travail Quo, accédez à Settings → Integrations → Zoho, puis cliquez sur Disconnect.
  2. Dans Zoho, pour désactiver l’application Quo, accédez à Apps and integrations et désinstallez-la.
Lorsque l’intégration est déconnectée, Quo n’envoie aucune activité à Zoho CRM. Les activités générées pendant cette période ne peuvent pas être synchronisées rétroactivement, mais elles restent visibles dans Quo.

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FAQ

Non, l’intégration fonctionne au niveau de l’espace de travail.Une fois activée dans votre espace de travail Quo, elle s’applique automatiquement à tous les numéros de téléphone—aucune configuration supplémentaire pour chaque utilisateur n’est nécessaire.
Les contacts Zoho CRM n’apparaissent dans Quo que pendant des conversations actives (appels ou messages texte). L’intégration n’importe pas l’ensemble de votre base de données de contacts.Pour synchroniser et afficher les coordonnées du contact :
  • Le contact doit déjà exister dans Zoho CRM
  • Le numéro de téléphone doit correspondre exactement
  • Il doit y avoir un appel ou un message actif avec ce contact
Si les contacts n’apparaissent pas, vous pouvez les importer dans Quo à l’aide d’un fichier CSV. 
Quo consigne les activités dans Zoho CRM à l’aide d’objets natifs :
  • Appels: Consignés comme des activités d’appel
  • Texts (SMS): Consignés comme des notes
Après avoir installé l’intégration (à partir de Quo ou de Zoho), elle sera entièrement connectée et visible dans Quo → Settings → Integrations.Cependant, elle pourrait ne pas s’afficher sous « Installed Apps » dans Zoho CRM.
L’intégration Quo ne s’affiche pas dans Installed Apps de Zoho CRM
Même si Quo n’est pas affiché dans Zoho CRM, l’intégration est bien active et fonctionne comme prévu.
À l’heure actuelle, Quo synchronise uniquement l’activité avec le module Contacts. 

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Besoin d’aide?

Soumettez une demande d’assistance à support.quo.com pour obtenir de l’aide concernant la configuration de l’intégration Zoho CRM.