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Aperçu

L’intégration Zoho CRM réunit votre CRM et votre système téléphonique afin que votre équipe dispose toujours des informations client les plus à jour. Une fois connectée, Quo synchronisera automatiquement vos contacts Zoho CRM dans Quo et consignera tous les appels, textos, messages vocaux, enregistrements et résumés d’appels générés par l’IA au bon contact Zoho CRM. Cela permet aux équipes des ventes, de la réussite client et du soutien de travailler directement dans Zoho CRM avec un historique complet des communications, sans avoir à faire de mises à jour manuelles ni à changer d’outil.
Pour activer l’intégration Zoho CRM, vous devez être sur le forfait Quo Business ou Scale. Seuls les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail peuvent configurer l’intégration.

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Comment fonctionne l’intégration

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Synchronisation des contacts

Quo importe et affiche automatiquement les coordonnées à partir de Zoho lorsqu’un appel ou un texto correspond au numéro de téléphone d’un contact Zoho existant. L’intégration met l’accent sur l’affichage des coordonnées Zoho pendant les conversations actives plutôt que sur la synchronisation de bases de données de contacts complètes. Le contact doit exister dans Zoho pour que la synchronisation fonctionne. Pour que Quo puisse synchroniser et afficher les coordonnées Zoho, la personne avec qui vous communiquez doit déjà exister en tant que contact dans Zoho CRM et avoir son numéro de téléphone au dossier. Si un appel ou un texto provient d’un numéro qui ne correspond à aucun contact existant dans Zoho CRM, l’intégration ne pourra pas récupérer ni afficher les renseignements de ce contact. Champs importés :
  • Prénom
  • Nom
  • Téléphone
  • Adresse courriel
  • Lien vers l’enregistrement Quo
Le cas échéant :
  • Titre du poste
  • Entreprise

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Limites de la synchronisation des contacts avec Zoho CRM

  • Synchronisation unidirectionnelle seulement : Les coordonnées des contacts vont de Zoho vers Quo, et non dans les deux sens pour le moment.
  • La correspondance des contacts est basée sur le numéro de téléphone : Quo affiche les coordonnées des contacts Zoho uniquement lorsque le numéro de téléphone d’appel entrant ou sortant correspond au numéro d’un Contact dans Zoho CRM.
  • Les modifications dans Quo n’actualisent pas Zoho : Si vous devez mettre à jour le nom, le numéro ou l’adresse courriel d’un Contact, faites ces changements directement dans Zoho.
  • Les contacts créés ou modifiés dans Quo ne sont pas synchronisés vers Zoho.

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Synchronisation de l’activité dans Quo

Quo peut consigner automatiquement l’activité de communication dans le bon contact Zoho, offrant à votre équipe un historique unifié de chaque interaction avec les clients. Cela inclut tous les éléments suivants :
  • Appels entrants (y compris ceux gérés par Sona)
  • Appels sortants
  • Enregistrements d’appels
  • Résumés d’appels et prochaines étapes
  • Messagerie vocale
  • Messages SMS

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Contrôle au niveau du numéro

Vous pouvez choisir quels numéros de téléphone Quo synchroniser avec Zoho, ce qui donne aux équipes la flexibilité de gérer quelles données sont acheminées vers le CRM.

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Qui peut accéder à l’intégration et la configurer?

Tous les clients abonnés aux forfaits Quo Scale et Business ont accès à l’intégration. Seul le propriétaire ou un administrateur d’un espace de travail Quo peut configurer l’intégration. Depuis Zoho CRM, vous pouvez accéder à cette intégration avec n’importe quel forfait Zoho.

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Comment configurer l’intégration Zoho CRM

  1. Si vous êtes propriétaire ou administrateur d’un espace de travail Quo, accédez à l’application Quo sur le web ou à l’application de bureau.
  2. Dans les paramètres de votre espace de travail, sélectionnez Integrations.
  3. Sélectionnez Zoho CRM et cliquez sur le bouton Connect to Zoho CRM. Zoho vous invitera à confirmer le compte Zoho que vous souhaitez connecter à Quo.

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Comment déconnecter l’intégration Zoho CRM

Si vous souhaitez désinstaller votre intégration Zoho CRM, vous avez deux options :
  • Dans votre espace de travail Quo, accédez à Settings > Integrations > Zoho CRM. Cliquez ensuite sur Disconnect.
  • Dans Zoho CRM, pour désactiver l’app Quo, accédez à Marketplace puis à Installed.
Lorsque l’intégration est déconnectée, Quo n’enverra aucune activité à Zoho. Les activités générées pendant l’interruption ne peuvent pas être synchronisées rétroactivement, mais elles demeurent visibles dans Quo.

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Besoin d’aide?

Soumettez une demande d’assistance à support.quo.com pour obtenir de l’aide concernant la configuration de l’intégration Zoho CRM.