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Aperçu

L’intégration native de Quo avec HighLevel synchronise vos contacts et vos conversations pour que votre équipe n’ait jamais à quitter HighLevel afin d’avoir une vue d’ensemble. Une fois la connexion établie, les contacts HighLevel se synchronisent automatiquement dans Quo, les modifications que vous apportez aux contacts synchronisés dans Quo sont synchronisées vers HighLevel, et les appels (avec enregistrements et résumés d’appel IA), messages textes et messages vocaux sont consignés dans la vue de conversation du contact correspondant dans HighLevel.
L’intégration HighLevel est offerte avec les forfaits Quo Business et Scale. Elle s’installe par sous-compte HighLevel (Location), ce qui simplifie les déploiements multi-emplacements et multi-clients.

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Ce que fait l’intégration HighLevel

Synchronisation bidirectionnelle des contacts

Les contacts créés, mis à jour ou supprimés dans HighLevel se synchronisent automatiquement avec Quo en temps réel. Les modifications que vous apportez aux champs des contacts synchronisés dans Quo sont automatiquement transmises à HighLevel.
Chaque appel, entrant ou sortant, est consigné dans la vue de conversation du contact correspondant dans HighLevel. Chaque registre d’appel comprend l’enregistrement ainsi que le résumé d’appel IA de Quo et les prochaines étapes, afin que tout le contexte soit accessible sans quitter HighLevel.
Les SMS entrants et sortants sont consignés dans la vue de conversation du contact correspondant dans HighLevel.

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Configurer l’intégration HighLevel

1

Dans Quo, accédez à Paramètres → Intégrations

Repérez HighLevel dans la liste des intégrations offertes.
2

Cliquez sur Connect to HighLevel

Vous serez redirigé vers le flux OAuth de HighLevel pour autoriser la connexion.
Connexion High Level (1)
3

Choisissez le sous-compte HighLevel (Location) à connecter

Si votre agence utilise HighLevel en mode SaaS, chaque sous-compte (Location) doit avoir son propre espace de travail Quo et sa propre connexion à HighLevel.
4

Choisissez quels numéros de téléphone Quo doivent synchroniser l’activité

Seuls les appels et les messages associés aux numéros que vous sélectionnez seront consignés dans HighLevel.
5

Quo effectue une importation initiale par lot de vos contacts HighLevel existants

Cette opération s’exécute en arrière-plan. Une fois terminée, les changements apportés aux contacts se synchronisent en temps réel.

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Fonctionnement de la synchronisation des contacts

Les contacts créés, mis à jour ou supprimés dans HighLevel sont automatiquement synchronisés avec Quo en temps réel. Lors de la première connexion, Quo effectue également une importation unique par lot de vos contacts existants dans HighLevel.
Synchronisation des contacts High Level
Champs importés :
  • Prénom et nom de famille
  • Numéro de téléphone
  • Adresse courriel
  • Company

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Synchronisation bidirectionnelle des contacts

Vous pouvez mettre à jour les champs de contact synchronisés directement dans Quo, et ces modifications seront automatiquement répercutées dans HighLevel. Vous n’avez donc plus besoin de passer par HighLevel pour tenir les coordonnées de vos contacts à jour. Toutes les modifications que vous apportez aux champs synchronisés existants dans Quo sont automatiquement renvoyées vers HighLevel. Limites de la synchronisation des contacts :
  • La synchronisation bidirectionnelle s’applique uniquement aux champs synchronisés. Les champs qui ne figurent pas dans la liste des champs synchronisés ci-dessus ne sont pas pris en compte.
  • Les contacts créés dans Quo ne sont pas synchronisés avec HighLevel.

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Fonctionnement de la journalisation des appels

Chaque appel, entrant ou sortant, est consigné dans la vue de conversation du contact correspondant dans HighLevel : Image
  • Consigné comme appel dans la vue de conversation du contact
  • Les enregistrements sont joints à l’appel
  • Une fois prêts, le résumé d’appel IA et les prochaines étapes sont ajoutés au registre d’appel
  • Chaque appel consigné comprend un lien direct Voir dans Quo vers la conversation complète

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Fonctionnement de la journalisation des messages

Les SMS entrants et sortants sont consignés dans la vue de conversation du contact correspondant dans HighLevel, avec vos appels.
Les registres d’appel et les messages étaient auparavant consignés dans les Notes du contact dans HighLevel; ils sont maintenant transférés vers la vue de conversation. Si de nouveaux registres d’appel et messages apparaissent encore dans les Notes, déconnectez puis reconnectez l’intégration afin que les activités soient envoyées à leur nouvel emplacement.
Si l’intégration se déconnecte, les activités cessent de se synchroniser immédiatement. Aucune synchronisation rétroactive n’est effectuée pour les appels ou les messages envoyés pendant l’interruption, bien qu’ils restent visibles dans Quo.

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Qui peut accéder à l’intégration HighLevel et la configurer

L’intégration HighLevel est offerte avec les forfaits Quo Business et Scale. Seul un propriétaire ou administrateur d’un espace de travail Quo peut la configurer. Du côté de HighLevel, l’intégration s’installe au niveau du sous-compte (Location) et fonctionne avec tous les forfaits HighLevel, y compris Starter, Unlimited et SaaS Pro. Vous devez avoir l’autorisation d’installer des applications Marketplace pour le sous-compte que vous connectez.

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Déconnecter l’intégration

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Dans Quo

  1. Accédez à Paramètres → Intégrations → HighLevel
  2. Cliquez sur Déconnecter

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Dans HighLevel

  1. Dans HighLevel, accédez aux paramètres de l’application Marketplace de votre sous-compte
  2. Repérez Quo et désinstallez-le
Tant que l’intégration est déconnectée, Quo n’enverra aucune activité à HighLevel. Les activités générées pendant cette interruption ne peuvent pas être synchronisées rétroactivement, mais elles restent visibles dans Quo.

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FAQ

Oui. L’intégration s’installe au niveau du sous-compte (Location) et fonctionne avec les forfaits Starter, Unlimited et SaaS Pro de HighLevel.
Oui. Chaque sous-compte (Location) doit avoir son propre espace de travail Quo et sa propre connexion à HighLevel.
Oui. Les modifications que vous apportez aux champs des contacts synchronisés dans Quo sont automatiquement transmises à HighLevel. Toutefois, les contacts créés dans Quo ne génèrent pas de nouveaux contacts dans HighLevel.
Les registres d’appel et les messages sont maintenant consignés dans la vue de conversation du contact. Si de nouvelles activités s’affichent encore dans Notes, déconnectez puis reconnectez l’intégration pour qu’elles soient envoyées dans la vue de conversation.
Non. HighLevel traite Company comme un champ texte.
La synchronisation de l’activité s’arrête immédiatement. Il n’y a aucune synchronisation rétroactive des appels ou des messages depuis le moment où l’intégration a été déconnectée, bien qu’ils restent visibles dans Quo.
Vous vous retrouverez avec deux enregistrements de contact distincts. Quo ne fait actuellement pas de rapprochement ni de fusion des contacts par numéro de téléphone lorsque vous connectez l’intégration. Vous pouvez supprimer le contact Quo en double si vous n’en avez plus besoin.
Quo crée un nouveau fil de conversation pour ce contact. Le changement de numéro ne transfère pas l’historique de conversation existant, donc le nouveau fil commence vide.
Non. Les appels (y compris leurs résumés IA) et les messages texte sont consignés uniquement dans l’enregistrement du contact, et non dans les opportunités liées à ce contact.
Déconnectez puis reconnectez l’intégration. Cela résout la plupart des problèmes de synchronisation et suit les mêmes étapes de dépannage que les autres intégrations CRM de Quo.
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