Aperçu
L’intégration à Salesforce nécessite le forfait Business, l’accès à l’API Salesforce et des autorisations d’administrateur sur les deux plateformes.
Conditions préalables
Exigences Salesforce
- Inclus : éditions Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
- Offert en module complémentaire : édition Professional
- Non offert : éditions Group et Essentials
- Permissions d’administrateur Salesforce pour la configuration
- Rôle Propriétaire ou Admin dans l’espace de travail Quo
Exigences de Quo
- Abonnement au forfait Business
- Rôle de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail
- Numéros de téléphone configurés pour l’intégration
Fonctionnement de l’intégration
Synchronisation des contacts
Lorsque des contacts Salesforce vous appellent ou que vous les appelez, leurs renseignements s’affichent automatiquement dans Quo. Champs synchronisés :
- Prénom et nom
- Téléphone et courriel
- Téléphone cellulaire (s’il y a lieu)
- Entreprise et titre de poste (s’il y a lieu)
- Propriétaire du contact/prospect (s’il y a lieu)
- Lien direct vers l’enregistrement Salesforce
Journalisation des activités
Tous les appels Quo sont automatiquement consignés dans Salesforce avec des informations détaillées.
| Direction de l’appel | Ligne d’objet | Contenu de la description |
|---|---|---|
| Entrant | {Inbox Name} {Phone Number} - Appel entrant | {Call Status}, Durée de l’appel : {time}, Répondu par {Username}, {call summary}, URL de l’enregistrement, Lien pour afficher la conversation |
| Sortant | {Inbox Name} {Phone Number} - Appel sortant | Durée de l’appel : {time}, Initié par {Username}, {call summary}, URL de l’enregistrement, Lien pour afficher la conversation |
Intégration de Sona
Les appels pris en charge par Sona sont automatiquement synchronisés avec l’objet « Géré par Sona ».
Journalisation des messages
Les messages texte sont automatiquement consignés dans Salesforce avec un regroupement intelligent :
- Messages regroupés par conversation dans des fenêtres d’une heure
- Historique complet des échanges de messages texte
- Attribution du contact et horodatage
- Intégration à l’historique des communications dans Salesforce
Configuration de l’intégration à Salesforce
Processus de connexion
- Ouvrez l’application Quo sur le Web ou sur ordinateur
- Accédez à Settings → Integrations
- Sélectionnez Salesforce et cliquez sur Connect to Salesforce
- Connectez-vous à votre compte Salesforce
- Autorisez la connexion
- Configurez les préférences de journalisation
Options de configuration
- Choisir si vous voulez consigner les appels pour tous les numéros ou seulement pour certaines boîtes de réception
- Activer ou désactiver la consignation des messages
- Configurer l’enregistrement des appels et la synchronisation des résumés
- Mettre en place l’intégration à Sona, au besoin
Fonctionnalités et capacités
Enregistrements et résumés d’appels
- URL d’enregistrement d’appel incluses dans les activités
- Durée de l’enregistrement suivie
- Résumés d’appel générés par l’IA synchronisés
- Contexte complet de la conversation conservé
Gestion des pistes et des occasions
- Suivi automatique des nouvelles pistes
- Historique des appels associé aux occasions
- Historique des interactions avec les contacts conservé
- Rapports sur les activités de vente améliorés
Collaboration d’équipe
- Tous les appels de l’équipe consignés de façon uniforme
- Historique des interactions avec les contacts partagé avec l’équipe
- Attribution des activités par membre de l’équipe
- Traçabilité complète des communications
Bonnes pratiques
Optimisation de la configuration
- Activer la journalisation pour les numéros de ventes et de soutien
- Configurer les autorisations Salesforce appropriées
- Former l’équipe au flux de travail intégré
- Effectuer un examen régulier des activités consignées
Gestion des données
- Garder les informations de contact Salesforce à jour
- Assurer l’exactitude de la correspondance des numéros de téléphone
- Effectuer un nettoyage régulier des enregistrements en double
- Surveiller les performances de l’intégration
Intégration au flux de travail
- Utiliser Salesforce pour la planification et la recherche de prospects
- Utiliser Quo pour l’exécution des communications
- Examiner les résumés d’appel pour planifier les suivis
- Coordonner avec les autres automatisations dans Salesforce
Dépannage
Problèmes de configuration courants
- Vérifiez que votre édition de Salesforce inclut l’accès à l’API
- Vérifiez les autorisations d’administrateur dans les deux plateformes
- Confirmez que l’intégration est correctement autorisée
- Testez avec des appels et des messages de test
Problèmes de synchronisation des données
- Assurez-vous que les numéros de téléphone correspondent exactement dans Salesforce
- Recherchez les doublons dans les fiches de contact
- Vérifiez les droits d’accès et la visibilité des contacts
- Revoyez la configuration du mappage des champs
Optimisation des performances
- Surveiller les limites d’utilisation de l’API
- Procéder à un examen régulier des activités journalisées
- Supprimer les éléments journalisés inutiles
- Optimiser les paramètres de journalisation