Salesforce

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://support.quo.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

L’intégration de Quo à Salesforce connecte vos communications à votre CRM, synchronise automatiquement les coordonnées des contacts et consigne toutes les activités d’appels et de messages. Optimisez votre processus de vente grâce à un flux de données sans friction entre Quo et Salesforce. Accès à l’API requis :

• Inclus : éditions Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
• Offert en module complémentaire : édition Professional
• Non offert : éditions Group et Essentials

Autorisations nécessaires :

• Permissions d’administrateur Salesforce pour la configuration
• Rôle Propriétaire ou Admin dans l’espace de travail Quo

Forfait requis :

• Abonnement au forfait Business

Autorisations requises :

• Rôle de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail
• Numéros de téléphone configurés pour l’intégration

Affichage automatique des contacts : Lorsque des contacts Salesforce vous appellent ou que vous les appelez, leurs renseignements s’affichent automatiquement dans Quo. Champs synchronisés :

• Prénom et nom
• Téléphone et courriel
• Téléphone cellulaire (s’il y a lieu)
• Entreprise et titre de poste (s’il y a lieu)
• Propriétaire du contact/prospect (s’il y a lieu)
• Lien direct vers l’enregistrement Salesforce

Les contacts Salesforce s’affichent généralement dans Quo en environ une minute. Cela peut prendre plus de temps si vous approchez des limites de l’API Salesforce. Journalisation automatique des appels : Tous les appels Quo sont automatiquement consignés dans Salesforce avec des informations détaillées. Quo attribue chaque activité consignée en faisant correspondre l’adresse courriel de l’utilisateur Quo à celle d’un utilisateur Salesforce. Si aucune correspondance n’est trouvée, Salesforce attribue par défaut le propriétaire de la tâche à la personne qui a configuré l’intégration, de sorte que toute l’activité apparaît plutôt sous son nom. Détails de l’activité d’appel : Lorsqu’un appel ou un message texte est journalisé, Quo recherche tous les enregistrements prospect et contact correspondant au numéro de téléphone. Si plusieurs correspondances existent (p. ex. un contact et deux prospects), l’activité est journalisée dans tous les enregistrements correspondants, et aucun enregistrement n’est automatiquement consolidé. Les prospects convertis (IsConverted: true) sont exclus de la journalisation. Enregistrement des appels de l’agent IA :
Les appels pris en charge par Sona sont automatiquement synchronisés avec l’objet « Géré par Sona ». Suivi des conversations par message texte : Les messages texte sont automatiquement consignés dans Salesforce avec un regroupement intelligent :

• Messages regroupés par conversation dans des fenêtres d’une heure
• Historique complet des échanges de messages texte
• Attribution du contact et horodatage
• Intégration à l’historique des communications dans Salesforce

L’IA de Quo génère deux types de contenu après un appel : un résumé d’appel et des prochaines étapes.

• Résumé d’appel : Un bref récapitulatif de ce qui a été discuté. Il se synchronise avec Salesforce et s’affiche dans la description de l’activité.
• Prochaines étapes : Des éléments d’action relevés pendant l’appel. Les prochaines étapes ne se synchronisent PAS avec Salesforce. Elles sont visibles uniquement dans Quo.

Pour connecter Quo à Salesforce :

1. Ouvrez l’application Quo sur le Web ou sur ordinateur
2. Accédez à Settings → Integrations
3. Sélectionnez Salesforce et cliquez sur Connect to Salesforce
4. Connectez-vous à votre compte Salesforce
5. Autorisez la connexion
6. Configurez les préférences de journalisation

Paramètres de journalisation d’activité :

• Choisir si vous voulez consigner les appels pour tous les numéros ou seulement pour certaines boîtes de réception
• Activer ou désactiver la consignation des messages
• Configurer l’enregistrement des appels et la synchronisation des résumés
• Mettre en place l’intégration à Sona, au besoin

Journalisation améliorée :

• URL d’enregistrement d’appel incluses dans les activités
• Durée de l’enregistrement suivie
• Résumés d’appel générés par l’IA synchronisés
• Contexte complet de la conversation conservé

Intégration au flux de travail des ventes :

• Suivi automatique des nouvelles pistes
• Historique des appels associé aux occasions
• Historique des interactions avec les contacts conservé
• Rapports sur les activités de vente améliorés

Visibilité partagée :

• Tous les appels de l’équipe consignés de façon uniforme
• Historique des interactions avec les contacts partagé avec l’équipe
• Attribution des activités par membre de l’équipe
• Traçabilité complète des communications

Configuration efficace :

• Activer la journalisation pour les numéros de ventes et de soutien
• Configurer les autorisations Salesforce appropriées
• Former l’équipe au flux de travail intégré
• Effectuer un examen régulier des activités consignées

Préserver la qualité :

• Garder les informations de contact Salesforce à jour
• Assurer l’exactitude de la correspondance des numéros de téléphone
• Effectuer un nettoyage régulier des enregistrements en double
• Surveiller les performances de l’intégration

Utilisation quotidienne :

• Utiliser Salesforce pour la planification et la recherche de prospects
• Utiliser Quo pour l’exécution des communications
• Examiner les résumés d’appel pour planifier les suivis
• Coordonner avec les autres automatisations dans Salesforce

Problèmes d’accès à l’API :

• Vérifiez que votre édition de Salesforce inclut l’accès à l’API
• Vérifiez les autorisations d’administrateur dans les deux plateformes
• Confirmez que l’intégration est correctement autorisée
• Testez avec des appels et des messages de test

Correspondance des contacts :

• Assurez-vous que les numéros de téléphone correspondent exactement dans Salesforce
• Recherchez les doublons dans les fiches de contact
• Vérifiez les droits d’accès et la visibilité des contacts
• Revoyez la configuration du mappage des champs

Maintenir l’efficacité :

• Surveiller les limites d’utilisation de l’API
• Procéder à un examen régulier des activités journalisées
• Supprimer les éléments journalisés inutiles
• Optimiser les paramètres de journalisation

---

---

Besoin d’aide ? Soumettez une demande d’assistance et notre équipe vous aidera.