Pipedrive

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Aperçu

L’intégration Pipedrive réunit votre CRM et votre système téléphonique afin que votre équipe dispose toujours du contexte client le plus à jour. Une fois la connexion établie, Quo synchronisera automatiquement vos contacts Pipedrive dans Quo et consignera tous les appels, messages texte, messages vocaux, enregistrements et résumés d’appels générés par l’IA aux bons contacts Pipedrive. Cela permet aux équipes des ventes, du succès client et du soutien de travailler directement à partir de Pipedrive avec un historique complet des communications, sans mises à jour manuelles ni avoir à changer d’outil.

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Comment fonctionne l’intégration

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Synchronisation des contacts

Quo importe et affiche automatiquement les informations de contact depuis Pipedrive lorsqu’un appel ou un message texte correspond au numéro de téléphone d’une fiche « Person » existante dans Pipedrive. L’intégration se concentre sur l’affichage des informations de contact Pipedrive pendant les conversations actives plutôt que sur la synchronisation de l’ensemble des bases de données de contacts. Pour que Quo puisse synchroniser et afficher les informations de contact Pipedrive, la personne avec qui vous communiquez doit déjà exister en tant que fiche « Person » dans Pipedrive, avec son numéro de téléphone enregistré. Si un appel ou un message texte provient d’un numéro qui ne correspond à aucun contact Pipedrive existant, l’intégration ne pourra pas récupérer ni afficher les informations de ce contact. Champs importés :

• Prénom
• Nom
• Téléphone
• Adresse courriel

S’ils sont disponibles :

• Organisation

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Limitations de la synchronisation des contacts avec Pipedrive

• Synchronisation à sens unique : Les coordonnées de contact vont de Pipedrive vers Quo, et non dans les deux sens pour le moment.
• La correspondance des contacts est basée sur le numéro de téléphone : Quo affiche les coordonnées de contact de Pipedrive uniquement lorsque le numéro de téléphone entrant ou sortant correspond au numéro d’une Person dans Pipedrive.
• Les modifications dans Quo ne mettent pas à jour Pipedrive : Si vous devez mettre à jour les noms, numéros ou courriels d’une Person, effectuez ces changements directement dans Pipedrive.
• Les contacts créés ou modifiés dans Quo ne se synchronisent pas vers Pipedrive.

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Synchronisation de l’activité Quo

Quo peut consigner automatiquement l’activité de communication au bon contact Pipedrive, offrant à votre équipe une vue chronologique unifiée de chaque interaction avec un client. Cela inclut les éléments suivants :

• Appels entrants (y compris ceux traités par Sona)
• Appels sortants
• Enregistrements d’appels
• Résumés d’appels et prochaines étapes
• Message vocal
• Messages SMS

Vous avez raison, la mise en forme ne s’est pas transférée correctement. Voici à quoi cela devrait ressembler, en suivant le style de HubSpot :

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Associations avec les prospects et les affaires

Lorsque Quo enregistre une activité dans Pipedrive, il l’associe automatiquement à tous les prospects ou affaires liés au contact. Cela signifie :

• Si un contact a un prospect ou une affaire associé dans Pipedrive, les appels et messages enregistrés apparaissent aussi dans la chronologie de cet enregistrement.
• Les associations avec les prospects et les affaires sont en lecture seule — elles sont récupérées de Pipedrive en fonction des relations existantes avec le contact. Vous ne pouvez pas créer ni modifier d’association avec un prospect ou une affaire à partir de Quo.
• Toutes les chronologies pertinentes des prospects et des affaires sont mises à jour lorsqu’une activité est enregistrée pour un contact.

Les associations avec les prospects et les affaires reposent sur les relations configurées dans Pipedrive. Si un prospect ou une affaire est associé à un contact dans Pipedrive, Quo respecte cette association lorsqu’il enregistre l’activité. Assurez-vous que vos prospects et vos affaires sont correctement associés aux contacts pertinents dans Pipedrive.

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Contrôle par numéro

Vous pouvez choisir pour quels numéros de téléphone Quo l’activité est synchronisée avec Pipedrive, offrant ainsi aux équipes une flexibilité dans la gestion des données envoyées au CRM.

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Qui peut accéder à l’intégration et la configurer ?

Tous les clients abonnés aux forfaits Quo Scale et Business ont accès à l’intégration. Seul le propriétaire ou l’administrateur ou l’administratrice d’un espace de travail Quo peut configurer l’intégration. Depuis Pipedrive, vous pouvez accéder à cette intégration avec n’importe quel forfait Pipedrive.

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Comment configurer l’intégration à Pipedrive

Propriétaires/administrateurs de l’espace de travail Quo :

1. Accédez à l’appli Quo web ou de bureau
2. Allez dans Workspace Settings → Integrations
3. Sélectionnez Pipedrive et connectez-vous

4. Choisissez les numéros de téléphone que vous souhaitez synchroniser avec Pipedrive

5. Enregistrez la configuration

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Comment désactiver l’intégration Pipedrive

Si vous souhaitez supprimer votre intégration Pipedrive, vous pouvez le faire de deux façons :

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Depuis Quo

• Dans votre espace de travail Quo, accédez à Settings > Integration > Pipedrive
• Cliquez sur Disconnect

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À partir de Pipedrive

• Dans Pipedrive, accédez à Settings > Tools and apps > Marketplace apps
• Repérez Quo, puis cliquez sur l’icône de menu à trois points (…)
• Sélectionnez Uninstall

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FAQ

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Besoin d’aide ?

Soumettez une demande d’assistance à support.quo.com pour obtenir de l’aide avec la configuration de l’intégration à Pipedrive.