Aperçu
L’intégration Attio réunit votre CRM et votre système téléphonique afin que votre équipe dispose toujours du contexte client le plus à jour. Une fois connectée, Quo synchronisera automatiquement vos contacts Attio dans Quo et consignera tous les appels, messages texte, messages vocaux, enregistrements et résumés d’appels générés par l’IA au bon contact Person dans Attio. Cela permet aux équipes de vente, de réussite client et de soutien de travailler directement à partir d’Attio avec un historique des communications complet, sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles ni à changer d’outil.Pour activer l’intégration Attio, vous devez être abonné au forfait Quo Business ou Scale. Seuls les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail peuvent configurer l’intégration.
Comment fonctionne l’intégration
Synchronisation des contacts
Quo importe et affiche automatiquement les coordonnées depuis Attio lorsqu’un appel ou un texto correspond au numéro de téléphone d’un contact Attio existant. L’intégration se concentre sur l’affichage des coordonnées Attio pendant les conversations actives plutôt que sur la synchronisation de l’ensemble des bases de données de contacts. Le contact doit exister dans Attio pour que la synchronisation fonctionne. Pour que Quo puisse synchroniser et afficher les coordonnées du contact Attio, la personne avec qui vous communiquez doit déjà exister en tant que Person dans Attio, avec son numéro de téléphone enregistré dans son profil. Si un appel ou un texto provient d’un numéro qui ne correspond à aucun contact Attio existant, l’intégration ne pourra pas récupérer ni afficher les informations de ce contact. Champs importés :- Prénom
- Nom
- Téléphone
- Adresse courriel
- Lien vers l’enregistrement Quo
- Titre du poste
- Entreprise
Synchronisation bidirectionnelle des contacts
Vous pouvez mettre à jour directement dans Quo les champs des contacts synchronisés, et vos modifications seront automatiquement répercutées dans Attio. Vous n’avez donc plus besoin d’aller dans Attio pour garder les coordonnées à jour. Toute modification apportée aux propriétés synchronisées existantes dans Quo sera automatiquement renvoyée vers Attio.Mises à jour d’entreprise dans Quo : Lorsque vous mettez à jour l’entreprise associée à un contact dans Quo, Quo vérifie si une entreprise portant ce nom existe dans Attio. Si c’est le cas, Quo associe le contact à cette entreprise en fonction du nom. Sinon, Quo crée une nouvelle entreprise dans Attio et y associe le contact.
Limites de la synchronisation des contacts avec Attio
- Correspondance des contacts basée sur le numéro de téléphone : Quo affiche les coordonnées de contact Attio uniquement lorsque le numéro de téléphone entrant ou sortant correspond au numéro d’une Person dans Attio.
- La synchronisation bidirectionnelle s’applique uniquement aux propriétés synchronisées : Les champs autres que les propriétés déjà synchronisées entre Quo et Attio ne sont pas inclus.
- Les contacts créés dans Quo ne créent pas automatiquement de nouvelles Persons dans Attio pour le moment.
Synchronisation de l’activité de Quo
Quo peut automatiquement consigner l’activité de communication sur la bonne fiche Attio Person, offrant à votre équipe un historique unifié de chaque interaction avec les clients. Cela comprend les éléments suivants :- Appels entrants
- Appels sortants
- Enregistrements d’appels
- Résumés d’appels et prochaines étapes
- Message vocal
- Messages SMS
Contrôle au niveau du numéro
Vous pouvez choisir quels numéros de téléphone Quo synchronisent leur activité avec Attio, ce qui donne aux équipes la flexibilité de gérer quelles données sont transmises au CRM.
Appel en un clic depuis Attio
Le bouton Call in Quo apparaît sur les enregistrements Person dans Attio. En cliquant dessus, l’application de bureau Quo s’ouvre avec le numéro de téléphone du contact prêt à être composé. Pour passer un appel à partir d’un enregistrement Person :- Dans Attio, ouvrez l’enregistrement Person que vous souhaitez appeler
- Cliquez sur Call in Quo
- Dans l’application de bureau Quo, cliquez sur Call pour lancer l’appel
L’appel est passé dans l’application de bureau Quo, et non dans Attio.
- L’application de bureau Quo doit être installée sur votre ordinateur
- Quo doit être configuré comme votre application d’appel par défaut
Call in Quo fonctionne à partir de l’app web Attio, et non de l’application de bureau sur Mac. Pour utiliser l’appel en un clic, passez l’appel depuis Attio dans votre navigateur.
Qui peut accéder à l’intégration et la configurer?
Tous les clients ayant un forfait Quo Scale ou Business ont accès à l’intégration. Seul le propriétaire ou un administrateur d’un espace de travail Quo peut configurer cette intégration. Depuis Attio, vous pouvez accéder à cette intégration avec n’importe quel forfait Attio.Comment configurer l’intégration Attio
- Si vous êtes propriétaire ou administrateur(trice) d’un espace de travail Quo, ouvrez l’application Quo sur le Web ou l’application de bureau.
- Dans les paramètres de votre espace de travail, sélectionnez intégration.
- Sélectionnez Attio et cliquez sur le bouton Connecter à Attio. Attio vous demandera de confirmer le compte Attio que vous souhaitez connecter à Quo.
Comment déconnecter l’intégration Attio
Si vous souhaitez désinstaller votre intégration Attio, vous avez deux façons de procéder :- Dans votre espace de travail Quo, accédez à Settings → Integration → Attio. Cliquez ensuite sur Disconnect.
- Dans Attio, pour désactiver l’app Quo, accédez à Apps and integrations et désinstallez-la.
Lorsque l’intégration est déconnectée, Quo n’enverra plus aucune activité à Attio. Les activités générées pendant cette période ne peuvent pas être synchronisées rétroactivement, mais elles restent visibles dans Quo.