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Vue d’ensemble

L’intégration Attio réunit votre CRM et votre système téléphonique afin que votre équipe dispose toujours du contexte client le plus récent. Une fois la connexion établie, Quo synchronise automatiquement vos contacts Attio dans Quo et consigne tous les appels, messages texte, messages vocaux, enregistrements et résumés d’appels générés par l’IA dans la bonne fiche Person dans Attio. Cela permet aux équipes de vente, de succès client et de soutien de travailler directement à partir d’Attio avec un historique de communication complet — sans mises à jour manuelles ni changement d’outil.
Pour activer l’intégration Attio, vous devez être abonné au forfait Quo Business ou Scale. Seuls les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail peuvent configurer l’intégration.

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Comment fonctionne l’intégration

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Synchronisation des contacts

Quo importe et affiche automatiquement les coordonnées à partir d’Attio lorsqu’un appel ou un message texte correspond au numéro de téléphone d’une fiche Person existante dans Attio. Champs importés :
  • Prénom
  • Nom de famille
  • Téléphone
  • Adresse courriel
  • Lien vers l’enregistrement Quo
S’ils sont disponibles :
  • Titre de poste
  • Entreprise

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Limites de la synchronisation des contacts avec Attio

  • Synchronisation unidirectionnelle seulement : Les informations de contact vont d’Attio vers Quo, et non dans les deux sens pour le moment.
  • Le rapprochement des contacts est basé sur le numéro de téléphone : Quo affiche les informations de contact Attio seulement lorsque le numéro de téléphone entrant ou sortant correspond au numéro d’une fiche Person dans Attio.
  • Les modifications faites dans Quo ne mettent pas Attio à jour : Si vous devez mettre à jour les noms, numéros ou adresses courriel d’une fiche Person, faites ces changements directement dans Attio.
  • Les contacts créés ou modifiés dans Quo ne sont pas synchronisés en retour vers Attio.

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Synchronisation de l’activité avec Quo

Quo peut automatiquement consigner l’activité de communication dans la bonne fiche Attio Person, offrant ainsi à votre équipe un historique unifié de chaque interaction avec les clients. Cela comprend :
  • Appels entrants
  • Appels sortants
  • Enregistrements d’appels
  • Résumés d’appels et prochaines étapes
  • Messagerie vocale
  • Messages SMS

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Contrôle au niveau du numéro

Vous pouvez choisir quels numéros de téléphone Quo synchronisent leur activité avec Attio, ce qui offre aux équipes une grande flexibilité pour gérer les données transmises au CRM.

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Qui peut accéder à l’intégration et la configurer ?

Tous les clients abonnés aux forfaits Quo Scale et Business ont accès à l’intégration. Seul le propriétaire ou un administrateur d’un espace de travail Quo peut configurer l’intégration. Depuis Attio, vous pouvez accéder à cette intégration avec n’importe quel forfait Attio.

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Comment configurer l’intégration Attio

  1. Si vous êtes propriétaire ou administrateur d’un espace de travail Quo, accédez à l’application Quo web ou à l’application de bureau.
  2. Dans les paramètres de votre espace de travail, sélectionnez Integrations.
  3. Sélectionnez Attio et cliquez sur le bouton Connect to Attio. Attio vous demandera de confirmer le compte Attio que vous souhaitez connecter à Quo.

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Comment déconnecter l’intégration Attio

Si vous souhaitez désinstaller votre intégration Attio, vous avez deux façons de procéder :
  • Dans votre espace de travail Quo, accédez à Settings > Integration > Attio. Cliquez ensuite sur Disconnect.
  • Dans Attio, pour désactiver l’app Quo, accédez à Apps and integrations et désinstallez-la.
Lorsque l’intégration est déconnectée, Quo n’enverra plus aucune activité à Attio. Les activités générées pendant cette période ne peuvent pas être synchronisées rétroactivement, mais elles restent visibles dans Quo.