title: “Jobber” description: “Synchronisez les résumés et transcriptions IA de Quo (anciennement OpenPhone) avec Jobber, et appelez vos clients en un clic pour une gestion des services sur le terrain encore plus fluide.” keywords: [“Jobber integration”,“field service”,“call summaries”,“client management”,“service requests”,“transcripts”] sidebarTitle: “Jobber” ---“
Aperçu
L’intégration à Jobber est offerte aux clients des forfaits Business et Scale. Un compte Jobber actif est requis pour utiliser cette fonctionnalité.
Comment fonctionne l’intégration
Création automatique de clients et de demandes
- Quo vérifie dans Jobber s’il existe déjà des clients correspondant au numéro de téléphone lors des appels entrants
- Crée automatiquement des fiches client provisoires pour les nouveaux appelants
- Génère de nouveaux objets Request pour les appels sans correspondance
- Veille à ce qu’aucune piste ni information client ne soit perdue
Synchronisation des résumés d’appels par IA
- Quo AI génère des résumés d’appel concis après chaque appel entrant
- Les transcriptions complètes d’appels se synchronisent directement avec Jobber
- Transcriptions horodatées pour une consultation facile
- Élimine la prise de notes et la saisie de données manuelles
Créer des demandes à partir d’appels en direct avec Sona
- Ajoutez l’action /Create request à un job Sona
- Sona crée la demande lorsque l’appelant exprime un besoin de service
- Le titre, les détails et les prochaines étapes sont automatiquement extraits de la conversation
- Créez ou modifiez un job Sona et insérez l’action à l’endroit où Sona doit soumettre la demande
- Consultez Utiliser des actions pour obtenir les instructions de configuration et un exemple de configuration de job
Appeler en un clic depuis Jobber
- Cliquez sur le nom d’un client dans toute demande Jobber synchronisée
- Après avoir cliqué sur le numéro de téléphone portant la mention « Call from Quo », vous serez dirigé vers l’application de bureau Quo, où vous pourrez cliquer sur « Call » pour composer ce numéro
- Gagnez du temps et évitez de passer d’une appli à l’autre ou de copier-coller des numéros
Paramètres de synchronisation par numéro
- Choisissez quels numéros Quo sont synchronisés avec Jobber
- Activez ou désactivez la synchronisation pour chaque numéro individuellement
- Gardez Jobber organisé en ne synchronisant que les numéros que vous souhaitez
Avantages pour les équipes de service sur le terrain
Gestion des clients améliorée
- Créer des clients et des demandes automatiquement à partir de nouvelles interactions avec des appelants
- Accès rapide au contexte tiré des conversations passées dans Jobber
- Historique complet des conversations avec transcriptions détaillées
- Moins de saisie de données grâce à la synchronisation automatique
Amélioration de la prestation de services
- Contexte complet des échanges avant les visites de service
- Historique des habitudes et préférences de communication
- Détails des demandes de service tirés des appels
- Capacités de suivi renforcées
Configuration de l’intégration à Jobber
Conditions préalables
- Forfait Quo Business ou Scale
- Compte Jobber actif (inscrivez-vous ici)
- Transcription et synthèse des appels activées
- Autorisations de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail
Processus d’installation
- Accédez à Settings → Integrations → Jobber
- Suivez les étapes pour accorder les autorisations
- Connectez votre compte Jobber
- Assurez-vous que les paramètres de résumé d’appel sont activés
Exigences de configuration
- Activer Transcrire et résumer les appels pour les numéros de téléphone
- S’assurer que les résumés d’appel par IA sont activés
- Vérifier les autorisations du compte Jobber
- Effectuer des appels de test
Utilisation de l’intégration
Synchronisation automatique
- Résumés d’appels générés par l’IA
- Transcriptions complètes des conversations
- Métadonnées d’appel (durée, horodatage, participants)
- Identification du client et coordonnées
Organisation des données dans Jobber
- Nouveaux clients créés automatiquement
- Demandes de service générées à partir des appels
- Résumés d’appels ajoutés aux fiches appropriées
- Transcriptions disponibles pour un examen détaillé
Intégration au flux de travail
- Passer en revue les résumés d’appels avant les visites de service
- Utiliser les transcriptions pour clarifier les demandes de service
- Accéder à l’historique complet des conversations
- Planifier les suivis en fonction du contenu des appels
Limites de synchronisation
- Les renseignements client mis à jour dans Jobber ne se synchronisent pas avec Quo
- Aucune synchronisation bidirectionnelle des contacts
- Les changements effectués dans Jobber doivent être mis à jour manuellement dans Quo
- Les versions futures pourraient inclure une synchronisation bidirectionnelle
Bonnes pratiques
Optimisation de la configuration
- Activer les résumés d’appel pour les numéros utilisés avec les clients
- Tester l’intégration avec des appels de démonstration
- Former l’équipe à l’accès aux données synchronisées dans Jobber
- Examiner régulièrement la création de clients et la génération de demandes
Intégration au flux de travail
- Passez en revue les résumés d’appels avant les visites sur le terrain
- Utilisez les transcriptions pour documenter le service avec précision
- Consultez l’historique des conversations pour planifier le suivi
- Coordonnez-vous avec les fonctions de planification et de devis de Jobber
Gestion des données
- Surveiller la création automatique de clients pour en vérifier l’exactitude
- Effectuer un nettoyage régulier des fiches clients temporaires
- Assurer la qualité des résumés d’appels en favorisant des conversations adéquates
- Vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des transcriptions
Premiers pas avec Jobber
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- Explorez les fonctionnalités de gestion des services sur le terrain
- Configurez des flux de travail de planification et de facturation
- Configurez des processus de gestion de la clientèle