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Vue d’ensemble

L’intégration native de monday CRM à Quo relie vos dossiers clients aux conversations que votre équipe mène au quotidien. Les contacts de monday CRM se synchronisent dans Quo, ce qui permet à votre équipe de reconnaître les appelants et de trouver leurs coordonnées sans changer d’outil. Lorsque vous modifiez des renseignements pris en charge sur ces contacts dans Quo, les changements sont synchronisés dans monday CRM. Image Les appels et les messages texte de Quo sont également consignés dans le fil Emails & Activities du contact correspondant dans monday CRM, de sorte que l’historique des conversations reste lié à la relation client.
Offert avec les forfaits Business et Scale. L’intégration de monday CRM est offerte avec les forfaits Business et Scale de Quo. Seul un propriétaire ou administrateur de l’espace de travail peut la connecter.

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Ce que fait l’intégration monday CRM

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Synchronise les coordonnées des contacts

Lorsque vous vous connectez, Quo effectue une synchronisation initiale à partir du tableau Contacts de monday CRM que vous avez sélectionné. Par la suite :
  • Les contacts nouveaux ou mis à jour dans monday CRM sont synchronisés dans Quo.
  • Les modifications prises en charge que vous apportez dans Quo aux contacts provenant de monday CRM sont synchronisées dans monday.
  • Les contacts créés dans Quo ne sont pas synchronisés automatiquement dans monday CRM.
L’intégration prend en charge les propriétés de contact standards suivantes :
Vous créez un nouveau contact? Ajoutez-le au tableau Contacts de monday CRM que vous avez connecté pour qu’il puisse être synchronisé dans Quo. La synchronisation bidirectionnelle s’applique aux modifications prises en charge apportées aux contacts provenant de monday CRM.

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Consigne les appels et les messages texte

Les appels et messages texte Quo pris en charge sont consignés dans le fil Emails & Activities du contact correspondant. Les entrées d’appel comprennent les détails de l’appel, les résumés et les liens vers les enregistrements disponibles, ainsi qu’un lien de retour vers Quo. Les entrées de message texte comprennent le contenu du message et un lien vers l’activité d’origine. Les entrées portent le libellé Quo Call ou Quo SMS, ce qui permet de repérer facilement les conversations provenant de Quo. La consignation des activités se fait uniquement de Quo vers monday CRM. Les activités monday ne sont pas importées dans Quo, et il n’est pas possible d’envoyer des messages texte Quo depuis monday CRM. Image

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Avant de vous connecter

Vous aurez besoin de :
  • Un forfait Quo Business ou Scale
  • Des autorisations de propriétaire ou d’administrateur dans l’espace de travail Quo
  • Un accès au compte monday.com que vous souhaitez connecter
  • L’autorisation d’approuver l’intégration et d’accéder au tableau Contacts à synchroniser

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Configurer l’intégration monday CRM

  1. Ouvrez l’application Web ou de bureau Quo.
  2. Accédez à Paramètres → Intégrations.
  3. Sélectionnez monday CRM, puis cliquez sur Connecter à monday CRM.
  4. Connectez-vous au compte monday.com que vous souhaitez associer.
  5. Vérifiez et autorisez les accès demandés.
  6. Si on vous le demande, sélectionnez le tableau à synchroniser.
  7. Attendez la fin de la synchronisation initiale des contacts.
Une fois la connexion établie, les modifications de contacts prises en charge se synchronisent automatiquement, et les appels et messages texte Quo sont consignés dans les contacts correspondants de monday CRM.

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Trouver l’activité Quo dans monday CRM

  1. Ouvrez votre tableau Contacts connecté dans monday CRM.
  2. Ouvrez le contact associé à l’appel ou au message texte.
  3. Dans la vue Vue d’ensemble du contact, repérez le fil Emails & Activities.
  4. Cherchez une entrée Quo Call ou Quo SMS.
  5. Sélectionnez le lien de l’entrée pour ouvrir l’activité d’origine dans Quo.
Les entrées d’appel comprennent les liens vers les enregistrements et les résumés, lorsqu’ils sont disponibles. Les entrées de messages texte affichent le contenu du message.

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Dépannage

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Un contact est manquant ou ses renseignements ne se mettent pas à jour

Vérifiez que :
  • L’intégration est indiquée comme connectée dans Paramètres → Intégrations → monday CRM.
  • Le bon compte monday.com et le bon tableau Contacts sont connectés.
  • Le contact se trouve dans le tableau connecté.
  • La synchronisation initiale des contacts est terminée.
  • La modification porte sur une propriété de contact prise en charge.
Si vous avez modifié un contact dans Quo, assurez-vous qu’il s’agit bien du contact synchronisé à l’origine depuis monday CRM. Un contact créé directement dans Quo n’apparaîtra pas automatiquement dans monday.

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Un appel ou un message texte n’apparaît pas dans monday CRM

Vérifiez que :
  • L’intégration est connectée.
  • Vous consultez le contact dans le tableau Contacts connecté.
  • Le numéro de téléphone du contact correspond au numéro utilisé dans la conversation Quo.
  • Vous consultez le fil Emails & Activities dans Vue d’ensemble.
  • Aucun filtre du fil d’activité ne masque l’entrée.
Si l’activité n’apparaît toujours pas, communiquez avec l’équipe de soutien en lui fournissant un lien vers le contact dans monday CRM, un lien vers l’activité dans Quo, ainsi que la date et l’heure de l’activité.

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FAQ

L’intégration est offerte avec les forfaits Business et Scale de Quo. Elle n’est pas offerte avec le forfait Starter.
La connexion doit être configurée par un propriétaire ou administrateur de l’espace de travail Quo. La personne qui effectue la connexion doit aussi être autorisée à accorder l’accès dans monday.com et avoir accès au tableau Contacts synchronisé.
Les contacts de monday CRM sont synchronisés dans Quo. Les modifications prises en charge que vous apportez à ces contacts dans Quo sont synchronisées dans monday CRM. Par contre, les contacts créés dans Quo ne sont pas synchronisés automatiquement dans monday.
Ils apparaissent sous forme d’entrées Quo Call et Quo SMS dans le fil Emails & Activities du contact correspondant, accessible à partir de la vue Vue d’ensemble du contact.
Non. Les appels et les messages texte se font dans Quo, et l’activité prise en charge est ensuite consignée dans monday CRM.
Non. L’activité est consignée uniquement de Quo vers monday CRM.

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