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Descripción general

La integración con Zoho CRM reúne tu CRM y tu sistema telefónico para que tu equipo siempre tenga el contexto del cliente más actualizado. Una vez conectada, Quo sincronizará automáticamente tus contactos de Zoho CRM en Quo y registrará todas las llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, grabaciones y resúmenes de llamadas impulsados por IA en el contacto correcto de Zoho CRM. Esto permite que los equipos de ventas, éxito del cliente y soporte trabajen directamente desde Zoho CRM con un historial completo de comunicaciones, sin actualizaciones manuales ni tener que cambiar de herramienta.
Para habilitar la integración con Zoho CRM, necesitas estar en el plan Quo Business o Scale. Solo los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden configurar la integración.

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Cómo funciona la integración

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Sincronización de contactos

Quo importa y muestra automáticamente la información de contacto desde Zoho CRM cuando una llamada o mensaje de texto coincide con el número de teléfono de un contacto existente en Zoho CRM. La integración muestra la información de contacto de Zoho CRM durante las conversaciones activas. El contacto debe existir en Zoho CRM para que la sincronización funcione.
  • Para que Quo sincronice y muestre la información de contacto de Zoho CRM, la persona con la que te estás comunicando debe existir previamente como contacto en Zoho CRM con su número de teléfono registrado.
  • Si se recibe una llamada o mensaje de texto desde un número que no coincide con ningún contacto existente en Zoho CRM, la integración no podrá obtener ni mostrar la información de ese contacto.
Campos importados:
  • Nombre
  • Apellido
  • Teléfono
  • Dirección de correo electrónico
  • Enlace al registro de Quo
Si están disponibles:
  • Puesto de trabajo
  • Empresa

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Limitaciones de la sincronización de contactos con Zoho CRM

  • Sincronización unidireccional únicamente: Los datos de los contactos se sincronizan de Zoho CRM a Quo, pero no de Quo a Zoho. Eso significa que los contactos creados en Quo no se sincronizarán con Zoho CRM.
  • Editar un contacto en Quo no actualiza Zoho CRM: Si necesitas actualizar el nombre, número o correo electrónico de un contacto, haz esos cambios directamente en Zoho CRM.
  • La coincidencia de contactos se basa en el número de teléfono: Quo muestra los datos de contacto de Zoho CRM solo cuando el número de teléfono entrante o saliente coincide con el número de un contacto en Zoho CRM. Los nombres de empresas, las direcciones de correo electrónico o los cargos no se relacionarán automáticamente si el contacto está guardado con números de teléfono diferentes en Quo o en Zoho CRM.

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Sincronización de actividad de Quo

Quo puede registrar automáticamente la actividad de comunicación en el Contacto correcto de Zoho CRM, lo que le brinda a tu equipo una cronología unificada de cada interacción con el cliente. Esto incluye:
  • Llamadas entrantes
  • Llamadas salientes
  • Grabaciones de llamadas
  • Resúmenes de llamadas y próximos pasos
  • Mensaje de voz
  • Mensajes SMS
  • Control a nivel de número
Puedes elegir qué números de teléfono de Quo sincronizan la actividad con Zoho CRM, lo que ofrece a los equipos flexibilidad para gestionar qué datos se envían al CRM.
Los mensajes se registran como Notas y las llamadas se registran como Actividades en los objetos de Contacto correspondientes en Zoho.

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¿Quién puede acceder y configurar la integración?

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Quo

Solo el propietario o administrador con un plan Business o Scale puede configurar la integración. Una vez completada la configuración, todo su equipo tendrá acceso.

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Zoho CRM

En Zoho CRM, las ediciones compatibles son Standard, Professional, Enterprise, CRM Plus, Zoho One y Ultimate.

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Cómo configurar la integración con Zoho CRM

  1. Abre Quo en la web o en la aplicación de escritorio y asegúrate de ser el propietario o administrador del espacio de trabajo.
  2. Haz clic en Configuración y selecciona Integraciones
  3. Selecciona Zoho CRM y haz clic en el botón Conectar con Zoho CRM.
    Conectar Zoho CRM con Quo
  4. Zoho CRM te pedirá que confirmes la cuenta de Zoho CRM que quieres conectar con Quo.
    Elegir número para sincronizar con Zoho CRM

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Cómo desconectar la integración de Zoho CRM

Si quieres desinstalar tu integración de Zoho CRM, hay dos formas de hacerlo:
  1. En tu espacio de trabajo de Quo, ve a Configuración → Integraciones → Zoho y haz clic en Disconnect.
  2. En Zoho, para desactivar la app de Quo, ve a Apps and integrations y uninstall.
Mientras la integración esté desconectada, Quo no enviará ninguna actividad a Zoho CRM. Las actividades generadas durante el tiempo de inactividad no se pueden sincronizar retroactivamente, pero seguirán siendo visibles en Quo.

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Preguntas frecuentes

No, la integración funciona a nivel del espacio de trabajo.Una vez activada en tu espacio de trabajo de Quo, se aplica automáticamente a todos los números de teléfono; no se requiere ninguna configuración adicional por usuario.
Los contactos de Zoho CRM solo aparecen en Quo durante conversaciones activas (llamadas o mensajes de texto). La integración no importa toda tu base de datos de contactos.Para sincronizar y mostrar los datos del contacto:
  • El contacto ya debe existir en Zoho CRM
  • El número de teléfono debe coincidir exactamente
  • Debe haber una llamada o un mensaje activo con ese contacto
Si los contactos no aparecen, puedes importarlos a Quo con un archivo CSV. 
Quo registra actividades en Zoho CRM mediante objetos nativos:
  • Llamadas: Se registran como actividades de llamada
  • Mensajes de texto (SMS): Se registran como notas
Después de instalar la integración (ya sea desde Quo o desde Zoho), quedará completamente conectada y visible en Quo → Configuración → Integraciones.Sin embargo, puede que no aparezca en “Installed Apps” en Zoho CRM.
La integración de Quo no aparece en Installed Apps de Zoho CRM
Aunque Quo no aparezca en Zoho CRM, la integración sigue activa y funciona correctamente.
Actualmente, Quo solo sincroniza la actividad con el módulo Contacts. 

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¿Necesitas ayuda?

Envía una solicitud de soporte en support.quo.com para recibir ayuda con la configuración de la integración con Zoho CRM.