La integración con Zoho CRM reúne tu CRM y tu sistema telefónico para que tu equipo siempre tenga el contexto del cliente más actualizado. Una vez conectada, Quo sincronizará automáticamente tus contactos de Zoho CRM en Quo y registrará todas las llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, grabaciones y resúmenes de llamadas impulsados por IA en el contacto correcto de Zoho CRM.
Esto permite que los equipos de ventas, éxito del cliente y soporte trabajen directamente desde Zoho CRM con un historial completo de comunicaciones, sin actualizaciones manuales ni tener que cambiar de herramienta.
Para habilitar la integración con Zoho CRM, necesitas estar en el plan Quo Business o Scale. Solo los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden configurar la integración.
Cómo funciona la integración
- Nombre
- Apellido
- Teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Enlace al registro de Quo
Si están disponibles:
- Puesto de trabajo
- Empresa
- Solo sincronización unidireccional: Los datos de contacto fluyen de Zoho a Quo, no de forma bidireccional por el momento.
- La coincidencia de contactos se basa en el número de teléfono: Quo muestra los datos de contacto de Zoho solo cuando el número de teléfono entrante o saliente coincide con el número de un contacto en Zoho CRM.
- Editar en Quo no actualiza Zoho: Si necesitas actualizar nombres, números o correos electrónicos de un contacto, realiza esos cambios directamente en Zoho.
- Los contactos creados o editados en Quo no se sincronizan nuevamente con Zoho.
Sincronización de actividad de Quo
- Llamadas entrantes (incl. las atendidas por Sona)
- Llamadas salientes
- Grabaciones de llamadas
- Resúmenes de llamadas y próximos pasos
- Buzón de voz
- Mensajes de texto (SMS)
Puedes elegir qué números de teléfono de Quo sincronizan la actividad con Zoho, ofreciendo a los equipos flexibilidad para gestionar qué datos se envían al CRM.
¿Quién puede acceder y configurar la integración?
Cómo configurar la integración con Zoho CRM
- Si eres propietario o administrador de un espacio de trabajo de Quo, ve a la app web o a la app de escritorio de Quo.
- En la configuración de tu espacio de trabajo, selecciona Integrations.
- Selecciona Zoho CRM y haz clic en el botón Connect to Zoho CRM. Zoho te pedirá que confirmes la cuenta de Zoho que quieres conectar con Quo.
Cómo desconectar la integración con Zoho CRM
- En tu espacio de trabajo de Quo, ve a Settings > Integrations > Zoho CRM. Allí, haz clic en Disconnect.
- En Zoho CRM, para desactivar la app de Quo, ve a Marketplace y Installed.
Mientras la integración esté desconectada, Quo no enviará ninguna actividad a Zoho. Las actividades generadas durante el tiempo de inactividad no se pueden sincronizar de forma retroactiva, aunque siguen siendo visibles en Quo.
