Descripción general
La integración nativa de Quo con JobTread conecta el sistema que usas para gestionar tus trabajos con el que usas para comunicarte con tus clientes. Una vez conectada, la información de contacto compatible se sincroniza automáticamente en ambas direcciones entre JobTread y Quo. Además, las llamadas y los mensajes de texto de Quo se registran en la línea de tiempo de Activity del cliente correspondiente en JobTread. La integración está disponible en los planes Business y Scale de Quo y funciona con cualquier suscripción de JobTread. Solo un propietario o administrador del espacio de trabajo de Quo puede conectarla. Además, la persona que realice la conexión debe tener permiso para autorizar el acceso en JobTread.Qué hace la integración con JobTread
Mantiene los contactos sincronizados en ambos sentidos
Al conectar la integración por primera vez, Quo realiza una sincronización bidireccional inicial de contactos. A partir de ahí, los cambios compatibles en los contactos se sincronizan automáticamente entre JobTread y Quo:- Los contactos nuevos o actualizados en JobTread crean o actualizan el contacto correspondiente en Quo.
- Los contactos nuevos y las actualizaciones compatibles que hagas en Quo crean o actualizan el contacto correspondiente en JobTread.
- No hace falta volver a sincronizar manualmente.
Registra llamadas y mensajes de texto en JobTread
Cuando Quo puede asociar de forma fiable a la persona con un cliente de JobTread, registra la actividad compatible en la línea de tiempo Activity de ese cliente:- Llamadas entrantes
- Llamadas salientes
- Mensajes de texto entrantes
- Mensajes de texto salientes
Configurar la integración con JobTread
- Abre la app web o de escritorio de Quo.
- Ve a Configuración → Integraciones.
- Selecciona JobTread y luego haz clic en Conectar con JobTread.
- Se te redirigirá a la pantalla de autorización de JobTread.
- En el menú desplegable de acceso, selecciona Read and Write. No lo dejes en Read only.
- Aprueba la conexión.
- Se te redirigirá de vuelta a Quo. Quo comenzará la sincronización inicial de contactos y registrará la conexión necesaria para que los cambios futuros se sincronicen automáticamente.
Si ya conectaste JobTread con acceso Read only, desconecta la integración y vuelve a conectarla. Selecciona Read and Write durante el nuevo proceso de autorización.
Cómo funciona la coincidencia de contactos
Quo usa los números de teléfono para identificar contactos y asociar la actividad de comunicación con el cliente correspondiente de JobTread. JobTread no ofrece un único campo universal de número de teléfono para todos los contactos. Si tu espacio de trabajo de JobTread tiene más de un campo personalizado de tipo número de teléfono, la integración usa el primero de ellos según el orden de campos de JobTread. Para que las coincidencias sean lo más fiables posible:- Asegúrate de que cada contacto de JobTread tenga un número de teléfono actualizado en el campo de número de teléfono que usa la integración.
- Evita asignar el mismo número de teléfono a clientes que no tengan relación entre sí.
- Guarda los números de teléfono en un formato válido e incluye el código de país cuando corresponda.
Buscar la actividad de Quo en JobTread
- Abre el cliente vinculado en JobTread.
- Selecciona la pestaña Activity del cliente.
- Busca la entrada de la llamada o el mensaje de Quo.
- Usa el enlace de la entrada para abrir la actividad original en Quo.
Desconectar la integración
Desde Quo:- Ve a Configuración → Integraciones → JobTread.
- Haz clic en Desconectar.
Preguntas frecuentes
¿Qué planes incluyen la integración con JobTread?
La integración está disponible en los planes Business y Scale de Quo, y funciona con cualquier suscripción de JobTread.¿Qué opción debo seleccionar en la pantalla de autorización de JobTread?
Selecciona Read and Write. De forma predeterminada, JobTread muestra la opción Read only en el menú desplegable, que no le da a Quo el acceso necesario para usar la integración completa.Seleccioné Read only. ¿Cómo lo corrijo?
Desconecta JobTread de Quo, vuelve a conectarlo y elige Read and Write durante la autorización.¿Los contactos se sincronizan en ambas direcciones?
Sí. Los contactos nuevos y las actualizaciones de contactos compatibles se sincronizan automáticamente de JobTread a Quo y de Quo a JobTread.¿La integración crea trabajos, presupuestos, facturas, programaciones o tareas?
No. La integración actual sincroniza los contactos y registra la actividad de llamadas y mensajes de texto compatible. No crea ni actualiza trabajos, presupuestos, facturas, programaciones ni tareas de JobTread.¿Por qué falta un contacto o una entrada de actividad?
Comprueba lo siguiente:- La integración se autorizó con acceso de Read and Write.
- El contacto tiene un número de teléfono válido en el campo de número de teléfono de JobTread que utiliza la integración.
- El número de teléfono no lo comparten clientes sin relación entre sí.
- La sincronización inicial se completó correctamente.
- La integración sigue apareciendo como conectada en Quo.