monday CRM

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Descripción general

La integración nativa de Quo con monday CRM conecta tus fichas de cliente con las conversaciones que tu equipo mantiene a diario. Los contactos de monday CRM se sincronizan con Quo, lo que ayuda a tu equipo a reconocer a quien llama y a consultar sus datos sin cambiar de herramienta. Cuando editas datos compatibles de esos contactos en Quo, los cambios se sincronizan también en monday CRM. Además, las llamadas y los mensajes de texto de Quo se registran en el feed Emails & Activities del contacto correspondiente en monday CRM, de modo que el historial de conversaciones queda junto a la relación con el cliente.

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Qué hace la integración de monday CRM

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Mantiene sincronizados los datos de contacto

Al conectarte, Quo realiza una sincronización inicial desde el tablero de contactos de monday CRM que hayas seleccionado. A partir de ahí:

• Los contactos nuevos y actualizados de monday CRM se sincronizan con Quo.
• Las ediciones compatibles que hagas en Quo en contactos procedentes de monday CRM se sincronizan de vuelta con monday.
• Los contactos creados en Quo no se sincronizan automáticamente con monday CRM.

La integración admite estas propiedades de contacto estándar:

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Registra llamadas y mensajes de texto

Las llamadas y los mensajes de texto de Quo compatibles se registran en el feed Emails & Activities del contacto correspondiente. Las entradas de llamadas incluyen los detalles de la llamada, los resúmenes y enlaces a grabaciones disponibles, y un enlace para volver a Quo. Las entradas de mensajes de texto incluyen el contenido del mensaje y un enlace a la actividad original. Las entradas se etiquetan como Quo Call o Quo SMS, lo que facilita identificar las conversaciones de Quo. El registro de actividad va de Quo a monday CRM. No importa actividades de monday a Quo ni permite enviar mensajes de texto de Quo desde monday CRM.

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Antes de conectar

Necesitarás:

• Un plan Business o Scale de Quo
• Permisos de propietario o administrador en el espacio de trabajo de Quo
• Acceso a la cuenta de monday.com que quieres conectar
• Permiso para autorizar la integración y acceder al tablero de Contactos que quieres sincronizar

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Configurar la integración con monday CRM

1. Abre la app web o de escritorio de Quo.
2. Ve a Configuración → Integraciones.
3. Selecciona monday CRM y haz clic en Conectar con monday CRM.
4. Inicia sesión en la cuenta de monday.com que quieras conectar.
5. Revisa y autoriza los permisos de acceso solicitados.
6. Si se te pide, selecciona el tablero que quieras sincronizar.
7. Espera a que termine la sincronización inicial de contactos.

Una vez conectada la integración, los cambios compatibles en los contactos se sincronizan automáticamente y las llamadas y los mensajes de texto de Quo se registran en los contactos correspondientes de monday CRM.

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Encuentra la actividad de Quo en monday CRM

1. Abre tu tablero de contactos conectado en monday CRM.
2. Abre el contacto asociado a la llamada o al mensaje de texto.
3. En la vista descripción general del contacto, busca el feed Emails & Activities.
4. Busca una entrada Quo Call o Quo SMS.
5. Selecciona el enlace de la entrada para abrir la actividad original en Quo.

Las entradas de llamadas incluyen los enlaces a las grabaciones y los resúmenes, si están disponibles. Las entradas de mensajes de texto muestran el contenido del mensaje.

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Solución de problemas

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Falta un contacto o sus datos no se actualizan

Comprueba lo siguiente:

• La integración aparece como conectada en Configuración → Integraciones → monday CRM.
• La cuenta de monday.com y el tablero de contactos conectados son los correctos.
• El contacto existe en el tablero conectado.
• La sincronización inicial de contactos ha finalizado.
• El cambio afecta a una propiedad de contacto compatible.

Si editaste un contacto en Quo, confirma que se trate del contacto que se sincronizó originalmente desde monday CRM. Los contactos creados directamente en Quo no aparecerán automáticamente en monday.

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Falta una llamada o un mensaje de texto en monday CRM

Comprueba lo siguiente:

• La integración está conectada.
• Estás viendo el contacto en el tablero de Contactos conectado.
• El número de teléfono del contacto coincide con el número usado en la conversación de Quo.
• Estás revisando el feed Emails & Activities en descripción general.
• Los filtros del feed de actividad no ocultan la entrada.

Si la actividad sigue sin aparecer, contacta con el equipo de soporte e incluye un enlace al contacto en monday CRM, un enlace a la actividad en Quo y la fecha y hora en que se produjo.

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Preguntas frecuentes

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Envía una solicitud de soporte y te ayudaremos a ponerlo todo en marcha.