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Descripción general

La integración con Pipedrive unifica tu CRM y tu sistema telefónico para que tu equipo siempre cuente con el contexto de cliente más actualizado. Una vez conectada, Quo sincronizará automáticamente tus contactos de Pipedrive en Quo y registrará todas las llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, grabaciones y resúmenes de llamadas generados con IA en los contactos correctos de Pipedrive. Esto permite que los equipos de ventas, éxito del cliente y soporte trabajen directamente desde Pipedrive con el historial completo de comunicaciones, sin actualizaciones manuales ni necesidad de cambiar de herramienta.
Para habilitar la integración con Pipedrive debes ser Owner (propietario) o Admin (administrador) del espacio de trabajo y tener un plan Quo Business o Scale

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Cómo funciona la integración

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Sincronización de contactos

Quo importa y muestra automáticamente la información de contacto desde Pipedrive cuando una llamada o mensaje de texto coincide con el número de teléfono de una Persona existente en Pipedrive. La integración se centra en mostrar la información de contacto de Pipedrive durante conversaciones activas en lugar de sincronizar toda la base de datos de contactos.
Contactsyncing Pipedrive Contact Card
Para que Quo sincronice y muestre la información de contacto de Pipedrive, la persona con la que te estás comunicando ya debe existir como Persona en Pipedrive con su número de teléfono registrado. Si entra una llamada o mensaje de texto desde un número que no coincide con ningún contacto existente en Pipedrive, la integración no podrá obtener ni mostrar la información de ese contacto. Campos importados:
  • Nombre
  • Apellido
  • Teléfono
  • Correo electrónico
Si está disponible:
  • Organización

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Limitaciones de la sincronización de contactos con Pipedrive

  • Solo sincronización unidireccional: Los datos de contacto fluyen de Pipedrive a Quo, no de forma bidireccional por ahora.
  • La coincidencia de contactos se basa en el número de teléfono: Quo muestra los datos de contacto de Pipedrive solo cuando el número de teléfono entrante o saliente coincide con el número de una Person en Pipedrive.
  • Editar en Quo no actualiza Pipedrive: Si necesitas actualizar nombres, números o correos electrónicos de una Person, realiza esos cambios directamente en Pipedrive.
  • Los contactos creados o editados en Quo no se sincronizan de regreso con Pipedrive.

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Sincronización de actividad de Quo

Quo puede registrar automáticamente la actividad de comunicación en el contacto correcto de Pipedrive, brindando a tu equipo una línea de tiempo unificada de cada interacción con el cliente. Esto incluye lo siguiente:
  • Llamadas entrantes (incluidas las gestionadas por Sona)
  • Llamadas salientes
  • Grabaciones de llamadas
  • Resúmenes de llamadas y próximos pasos
  • Buzón de voz
  • Mensajes SMS
Pipedrive Activity Syncing
Tienes razón, el formato no se mantuvo correctamente. Así es como debería verse, siguiendo el estilo de HubSpot:

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Asociaciones de leads y tratos

Cuando Quo registra actividad en Pipedrive, la asocia automáticamente con cualquier lead o trato vinculado al contacto. Esto significa lo siguiente:
  • Si un contacto tiene un lead o trato asociado en Pipedrive, las llamadas y los mensajes registrados también aparecen en la línea de tiempo de ese registro.
  • Las asociaciones de leads y tratos son de solo lectura: se obtienen de Pipedrive según las relaciones existentes del contacto. No puedes crear ni modificar asociaciones de leads o tratos desde Quo.
  • Todas las líneas de tiempo relevantes de leads y tratos se actualizan cuando se registra actividad en un contacto.
Las asociaciones de leads y tratos dependen de las relaciones configuradas en Pipedrive. Si un lead o trato está asociado a un contacto en Pipedrive, Quo respeta esa asociación al registrar la actividad. Asegúrate de que tus leads y tratos estén correctamente asociados con los contactos correspondientes en Pipedrive.

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Control a nivel de número

Puedes elegir qué números de teléfono de Quo sincronizan actividad con Pipedrive, ofreciendo a los equipos flexibilidad para gestionar qué datos se envían al CRM.

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¿Quién puede acceder y configurar la integración?

Todos los clientes con los planes Quo Scale y Business tienen acceso a la integración. Solo el propietario o un administrador de un espacio de trabajo de Quo puede configurar la integración. Desde Pipedrive, puedes acceder a esta integración con cualquier plan de Pipedrive.

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Cómo configurar la integración con Pipedrive

Propietarios/administradores de espacios de trabajo de Quo:
  1. Ve a la aplicación de Quo para web o escritorio
  2. Ve a Workspace Settings → Integrations
  3. Selecciona Pipedrive y autentícate
Autorizar Pipedrive
  1. Elige los números de teléfono que deseas sincronizar con Pipedrive
Elegir números para sincronizar en Pipedrive
  1. Guarda la configuración
Sincronización de actividad de Pipedrive

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Cómo desconectar la integración de Pipedrive

Si quieres eliminar la integración con Pipedrive, tienes dos formas de hacerlo:

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Desde Quo

  • En tu espacio de trabajo de Quo, dirígete a Settings > Integration > Pipedrive
  • Haz clic en Disconnect

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Desde Pipedrive

  • En Pipedrive, dirígete a Settings > Tools and apps > Marketplace apps
  • Busca Quo y luego haz clic en el icono de menú de tres puntos (…)
  • Selecciona Uninstall
Mientras la integración esté desactivada, Quo no enviará ninguna actividad a Pipedrive. Las actividades generadas durante este periodo de inactividad no se pueden sincronizar de forma retroactiva, aunque seguirán siendo visibles en Quo.

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Preguntas frecuentes

Esta integración envía y recibe datos de manera distinta, según la información que se esté compartiendo.
  • Pipedrive → Quo: La información de contacto se obtiene de Pipedrive y se muestra en Quo durante las conversaciones activas
  • Quo → Pipedrive: La actividad de comunicación (llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, grabaciones y resúmenes con IA) se envía a Pipedrive
Los cambios realizados en Quo no actualizarán los registros de contactos en Pipedrive, y los contactos creados en Quo no se envían de vuelta a Pipedrive.
Quo no sincroniza toda tu base de datos de contactos de Pipedrive.La información de contacto se muestra solo durante las conversaciones activas, cuando:
  • Se envía o recibe una llamada o un mensaje de texto
  • El número de teléfono coincide con una Persona existente en Pipedrive
Esto mantiene a Quo centrado en las conversaciones en vivo en lugar de llenar tu espacio de trabajo con contactos que no utilizas.
Quo registra la actividad usando los objetos nativos de Pipedrive:
  • Las llamadas telefónicas se registran como Activities
  • Los mensajes SMS se registran como Notes
Las llamadas se registran como Activities para que puedan usarse en automatizaciones y flujos de trabajo de Pipedrive. Los mensajes SMS se registran como Notes, siguiendo las prácticas recomendadas de Pipedrive.
Las llamadas gestionadas por Sona se registran en Pipedrive de la misma manera que las llamadas habituales de Quo.Las actividades de llamadas gestionadas por Sona incluyen:
  • Un indicador de que la llamada fue gestionada por Sona
  • El resumen de la llamada y los próximos pasos
  • Un enlace a la grabación (si está disponible)
Como estas llamadas se registran como Activities, también pueden utilizarse en flujos de trabajo, automatizaciones e informes de Pipedrive.
Sí. Para usar el click-to-call desde Pipedrive, la app de escritorio de Quo debe estar instalada y en ejecución.Cuando haces clic en un número de teléfono en Pipedrive:
  • Se abre la app de escritorio de Quo
  • El número se rellena automáticamente
  • La llamada se realiza desde tu número de Quo
Pipedrive actualmente no incluye un marcador telefónico integrado para Quo.
Una vez que una llamada se sincroniza con Pipedrive:
  • Los enlaces de grabación no caducan y normalmente descargan el MP3 directamente
  • Todos los contactos relevantes involucrados en la llamada se vinculan a la actividad
También puedes editar manualmente la actividad en Pipedrive para:
  • Agregar o eliminar contactos asociados
  • Vincular la llamada a un trato (trato)
  • Ajustar la propiedad o el contexto según sea necesario
Todas las actividades que se sincronizaron antes de la desconexión permanecen en Pipedrive.Ten en cuenta:
  • Las nuevas llamadas o mensajes no se sincronizarán mientras la conexión esté desactivada
  • La actividad perdida no se puede sincronizar de forma retroactiva
  • Al reconectar la integración, la sincronización se reanuda a partir de ese momento

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¿Necesitas ayuda?

Envía una solicitud al equipo de soporte en support.quo.com para obtener ayuda con la configuración de la integración con Pipedrive.