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Conecta Quo con Housecall Pro para actualizar cada hora los datos de los clientes en Quo y registrar las llamadas y los mensajes de texto en las fichas de cliente correspondientes.

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Descripción general

La integración nativa de Quo con Housecall Pro trae a Quo el contexto de tus clientes y mantiene la actividad de comunicación vinculada al trabajo en Housecall Pro. Housecallpro (2) Al conectar la integración, Quo importa tus clientes de Housecall Pro como contactos y, a partir de ahí, los actualiza automáticamente cada hora. La sincronización de contactos es unidireccional, de Housecall Pro a Quo, por lo que Housecall Pro sigue siendo la fuente de referencia. Cuando Quo puede asociar de forma fiable un contacto con un cliente de Housecall Pro, las llamadas y los mensajes de texto se registran en la ficha de ese cliente en Housecall Pro. La integración está disponible en los planes Business y Scale de Quo y requiere un plan MAX o XL de Housecall Pro con acceso a la API. Solo un propietario o administrador del espacio de trabajo de Quo puede conectarla, y solo un administrador de Housecall Pro puede generar la clave de API.

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Qué hace la integración con Housecall Pro

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Sincroniza los clientes de Housecall Pro con Quo

Quo realiza una importación inicial de clientes al conectar la integración. A partir de ahí, consulta Housecall Pro cada hora para detectar información de clientes nueva o actualizada. Entre los datos compatibles se incluyen:
  • Nombre del cliente
  • Números de teléfono
  • Direcciones de correo electrónico
  • Otros datos de contacto compatibles, como la empresa o el cargo, si están disponibles
La sincronización de contactos es unidireccional, de Housecall Pro a Quo. Los contactos importados desde Housecall Pro son de solo lectura en Quo, así que cualquier cambio en los datos del cliente debe hacerse directamente en Housecall Pro. Los cambios se verán reflejados en Quo tras la siguiente sincronización horaria.

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Registra la actividad de Quo en las fichas de clientes de Housecall Pro

Cuando Quo puede asociar con fiabilidad un contacto a un cliente de Housecall Pro, registra la actividad compatible en la ficha de ese cliente:
  • Llamadas entrantes y salientes
  • Mensajes de texto entrantes y salientes
Si Quo no puede asociar el contacto a un cliente con seguridad, la actividad sigue disponible en Quo y no se crea nada en Housecall Pro. La integración no crea clientes provisionales. Solo se registra la actividad nueva a partir de la conexión de la integración. La actividad anterior de Quo no se importa de forma retroactiva.

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Antes de conectar

Necesitarás:
  • Un plan Business o Scale de Quo
  • Un plan MAX o XL de Housecall Pro con acceso a la API
  • Permisos de propietario o administrador en el espacio de trabajo de Quo
  • Permisos de administrador en Housecall Pro
  • Una clave de API de Housecall Pro con Full access
Una clave de API de solo lectura permite importar datos de clientes, pero no es compatible con la integración completa, lo que incluye registrar la actividad de Quo en Housecall Pro.

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Crear una clave de API de Housecall Pro

  1. Inicia sesión en Housecall Pro como administrador.
  2. Ve a My Apps → All Apps.
  3. Busca y abre API Key Management.
  4. Haz clic en Generate API Key.
  5. Asigna a la clave un nombre fácil de reconocer, como Quo.
  6. En Permissions, selecciona Full access.
  7. Haz clic en Generate key y, a continuación, copia la clave de API.
Trata la clave de API como si fuera una contraseña. Guárdala en un lugar seguro y no la compartas con nadie más allá de las herramientas y las personas que la necesiten.

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Conecta Housecall Pro con Quo

  1. Abre la app web o de escritorio de Quo.
  2. Ve a Configuración → Integraciones.
  3. Selecciona Housecall Pro y haz clic en Conectar. Housecallpro4
  4. Pega la clave de API de Housecall Pro y completa la conexión. Housecallpro3
  5. Quo valida la clave e inicia la importación inicial de clientes.
  6. Tras la importación inicial, Quo actualiza automáticamente cada hora la información de los clientes de Housecall Pro.

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Cómo funciona la coincidencia de contactos

Quo usa los números de teléfono para vincular los contactos con los clientes de Housecall Pro. Para que las coincidencias sean lo más fiables posible:
  • Asegúrate de que cada cliente de Housecall Pro tenga un número de teléfono actualizado.
  • Evita asignar el mismo número de teléfono a fichas de clientes que no tengan relación entre sí.
  • Guarda los números de teléfono en un formato válido e incluye el código de país cuando corresponda.
Es posible que los clientes sin un número de teléfono válido no se importen ni se vinculen. Si varios clientes sin relación entre sí comparten el mismo número, puede que Quo no logre elegir una coincidencia segura y, en ese caso, no registrará actividad duplicada.

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Buscar la actividad de Quo en Housecall Pro

  1. Abre el cliente vinculado en Housecall Pro.
  2. Ve a la sección Notas del cliente
  3. Busca el registro de la llamada o el mensaje de texto de Quo, que incluye un enlace directo a la actividad en Quo.
Housecallpro (3)

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Desconectar la integración

  1. En Quo, ve a Configuración → Integraciones → Housecall Pro.
  2. Haz clic en Desconectar.
Al desconectar la integración, dejarán de actualizarse los contactos y de registrarse la actividad. Las llamadas y los mensajes que se generen mientras la integración esté desconectada no se registrarán de forma retroactiva al volver a conectarla. Si eliminas o revocas la clave de API en Housecall Pro, la integración también dejará de funcionar. Genera una nueva clave con acceso completo (Full access) y vuelve a conectar la integración en Quo.

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Preguntas frecuentes

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¿Con qué frecuencia actualiza Quo los contactos de Housecall Pro?

Quo realiza una importación inicial al conectar la integración y, a partir de ahí, actualiza automáticamente la información de los contactos cada hora. Los cambios que hagas en Housecall Pro pueden tardar hasta una hora en aparecer en Quo.

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¿Las actualizaciones de contactos se sincronizan de Quo de vuelta a Housecall Pro?

No. La sincronización de contactos es unidireccional, de Housecall Pro a Quo. Haz los cambios en la información de los clientes directamente en Housecall Pro.

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¿Qué plan de Housecall Pro necesito?

Necesitas un plan MAX o XL de Housecall Pro con acceso a la API. Además, necesitas un plan Business o Scale de Quo.

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¿Qué permiso de clave de API debo elegir?

Elige Full access para que Quo pueda importar la información de tus clientes y registrar la actividad de comunicación en Housecall Pro.

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¿Por qué falta un contacto en Quo?

Comprueba lo siguiente:
  • El cliente tiene un número de teléfono válido en Housecall Pro.
  • Se completó la sincronización inicial o la sincronización horaria más reciente.
  • La clave de API sigue activa.
  • Tu plan de Housecall Pro incluye acceso a la API.
  • Varios clientes sin relación entre sí no comparten el mismo número de teléfono.

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¿Por qué no aparece una llamada o un mensaje de texto en Housecall Pro?

Quo necesita encontrar una coincidencia fiable entre el contacto y un cliente de Housecall Pro a partir del número de teléfono. Si no hay coincidencia, la actividad se queda en Quo y no se crea ningún cliente provisional.

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¿La integración crea trabajos, presupuestos o clientes potenciales?

No. La integración actual sincroniza los datos de los clientes con Quo y deja constancia de la actividad compatible en las fichas de clientes existentes. No crea trabajos, presupuestos ni clientes potenciales en Housecall Pro.

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¿Quo importa el historial de llamadas y mensajes?

No. Las actividades se empiezan a registrar una vez conectada la integración.

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¿Necesitas ayuda?

Envía una solicitud de soporte y te ayudaremos a completar la conexión.