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Documentation Index

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Descripción general

La integración nativa de Quo con Clio Manage sincroniza tus contactos de Clio con Quo, registra automáticamente cada llamada y mensaje en Clio junto con un resumen con IA, y te permite iniciar llamadas directamente desde la página de un contacto en Clio.
Esta integración funciona con Clio Manage y está disponible para los usuarios del plan Business y Scale de Quo.

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Qué hace la integración de Clio

Sincronización de contactos (Clio → Quo)

Los contactos creados, actualizados o eliminados en Clio se sincronizan automáticamente con Quo en tiempo real. Los contactos sincronizados son de solo lectura en Quo.
Cada llamada — entrante, saliente, perdida, desviada, de mensaje de voz o gestionada por Sona — se registra en Clio como una comunicación con la dirección, la duración, el resumen de IA, los próximos pasos y un enlace directo a Quo.
Los mensajes SMS entrantes y salientes se registran como notas en el registro de contacto correspondiente en Clio, junto con el contenido del mensaje y un enlace directo a Quo.
Un botón de Call with Quo en las páginas de detalles de contacto de Clio abre la app de escritorio de Quo con el número del contacto listo para marcar.

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Configura la integración de Clio

Abre Integraciones En Quo, ve a Configuración → Integraciones. 2 Conecta Clio Busca Clio y haz clic en Conectar. Se te redirigirá al proceso de OAuth de Clio para autorizar la conexión. 3 Autoriza el acceso Inicia sesión en Clio y concede a Quo los permisos solicitados. Quo detecta automáticamente la región de datos de Clio de tu despacho (EE. UU., UE, Canadá o Australia) durante este paso. 4 Espera la sincronización inicial de contactos Una vez conectada, Quo importa tus contactos existentes de Clio. Para la mayoría de los despachos, esto tarda unos minutos — las bases de datos más grandes pueden tardar más. Después de la importación inicial, los nuevos cambios en Clio se sincronizan en tiempo real. 5 Configura tus ajustes En la configuración de la integración de Clio, elige qué números de teléfono sincronizan la actividad y activa o desactiva de forma independiente el registro de llamadas y el registro de mensajes.
1

En Quo, ve a Configuración → Integraciones.

2

Busca Clio y haz clic en Conectar.

Se te redirigirá al proceso de OAuth de Clio para autorizar la conexión.
3

Inicia sesión en Clio y concede a Quo los permisos solicitados.

Quo detecta automáticamente la región de datos de Clio de tu despacho (EE. UU., UE, Canadá o Australia) durante este paso.
4

Una vez conectada, Quo importa tus contactos existentes de Clio.

Para la mayoría de los despachos, esto tarda unos minutos; las bases de datos más grandes pueden tardar más. Después de la importación inicial, los nuevos cambios en Clio se sincronizan en tiempo real.
5

Personaliza cómo funciona Clio desde Quo

Desde Configuración → Integraciones → Clio, puedes:
  • Activar o desactivar el registro de llamadas y mensajes
  • Elegir qué números de teléfono sincronizan la actividad
  • Configurar cuáles de tus contactos se sincronizan

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Gestiona tu configuración

Los propietarios y administradores pueden configurar la integración de Clio desde su espacio de trabajo en Quo.
  1. En Quo, ve a Configuración → Integraciones.
  2. Selecciona Clio.
  3. Ajusta la configuración con las siguientes opciones.
  4. Haz clic en Guardar.
ConfiguraciónQué controla
Registro de llamadasDetermina si las llamadas se registran como comunicaciones en Clio
Registro de mensajesDetermina si los mensajes SMS se registran como notas en Clio
Números de teléfonoElige qué números de teléfono de Quo sincronizan la actividad con Clio
Alcance de la sincronización de contactosFiltra qué contactos de Clio se sincronizan con Quo (todos los contactos o solo los clientes)

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Cómo funciona la sincronización de contactos

La sincronización de contactos es unidireccional: de Clio a Quo. Los contactos creados o editados en Clio se sincronizan automáticamente con Quo. Los contactos sincronizados son de solo lectura en Quo; haz todos los cambios en Clio y se reflejarán automáticamente. Campos importados:
  • Nombre y apellido
  • Números de teléfono
  • Dirección de correo electrónico
  • Empresa y puesto
Se admiten los tipos de contacto Person y Company.
Limitaciones de la sincronización de contactos:
  • Solo sincronización unidireccional: Los datos del contacto pasan de Clio a Quo, no en ambos sentidos.
  • Editar en Quo no actualiza Clio: Para actualizar los datos de un contacto, haz el cambio en Clio y se sincronizará automáticamente.
  • Los contactos creados en Quo no se sincronizan con Clio: Si necesitas un contacto en ambos sistemas, créalo primero en Clio.

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Cómo funciona el registro de llamadas

Cuando finaliza una llamada, Quo crea un registro de comunicación en Clio para el contacto correspondiente. El registro incluye:
  • Dirección (entrante o saliente)
  • Los números de teléfono involucrados
  • Quién respondió o gestionó la llamada
  • La duración
  • Un enlace directo a la actividad en Quo
Cuando el enriquecimiento con IA está listo (resumen, próximos pasos y transcripción), la comunicación en Clio se actualiza automáticamente. Las llamadas gestionadas por Sona también se registran.

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Cómo funciona el registro de mensajes

Cuando se envía o se recibe un mensaje SMS, Quo lo registra como una Nota en el registro del contacto correspondiente en Clio. Cada nota incluye:
  • Dirección (entrante o saliente)
  • Los números de teléfono involucrados
  • El contenido del mensaje
  • Un enlace directo a la conversación en Quo
Las Notas aparecen en la cronología del contacto, para que tu equipo tenga un historial completo de mensajes sin salir de Clio.

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Usa “Call with Quo” en Clio

El botón Call with Quo aparece en las páginas de detalles de contactos en Clio. Al hacer clic, se abre la app de escritorio de Quo con el número de teléfono principal del contacto listo para marcar. Requisitos:
La llamada se realiza a través de la app de Quo, no dentro de Clio. Si el botón no hace nada o abre la app incorrecta, comprueba que Quo esté instalado y configurado como tu app predeterminada para llamadas.

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Cómo desconectar la integración con Clio

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Desde Quo

  1. En tu espacio de trabajo de Quo, ve a Configuración → Integraciones → Clio.
  2. Haz clic en Desconectar.

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Desde Clio

  1. En Clio, ve a Configuración → Marketplace.
  2. Busca Quo y selecciona Desinstalar.
Mientras la integración esté desconectada, Quo no registrará actividad en Clio. La actividad generada durante ese período no se puede sincronizar retroactivamente, aunque seguirá visible en Quo.

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Preguntas frecuentes

Sí. Puedes optar por sincronizar todos los contactos o filtrar solo algunos contactos específicos. Ajústalo en Configuración → Integraciones → Clio.
Depende del tamaño de tu base de datos de contactos de Clio. Para la mayoría de los despachos, la importación por lotes se completa en unos minutos. Las bases de datos más grandes pueden tardar más.
No. Haz los cambios a los contactos en Clio para asegurarte de que se mantengan sincronizados. Los cambios en Clio se reflejarán automáticamente en Quo.
Se registran todos los tipos de llamadas: entrantes, salientes, perdidas, desviadas, de mensaje de voz y gestionadas por Sona. Cada una se registra como una Comunicación en el contacto correspondiente de Clio.
Es posible que los contactos sincronizados anteriormente tengan que importarse de nuevo. La actividad registrada durante el período en que la integración estuvo desconectada no se sincronizará de forma retroactiva.
No. Actualmente, la integración solo está disponible para Clio Manage.
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