Attio

Documentation Index

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La integración con Attio reúne tu CRM y tu sistema telefónico para que tu equipo siempre tenga el contexto del cliente más actualizado. Una vez conectada, Quo sincronizará automáticamente tus contactos de Attio en Quo y registrará todas las llamadas, mensajes de texto, buzones de voz, grabaciones y resúmenes de llamadas con IA en la Persona de Attio correspondiente. Esto permite que los equipos de ventas, éxito y soporte trabajen directamente desde Attio con un historial de comunicaciones completo, sin actualizaciones manuales ni cambiar de herramientas. Quo importa y muestra automáticamente la información de contacto desde Attio cuando una llamada o un mensaje de texto coincide con el número de teléfono de una Persona de Attio existente. La integración se centra en mostrar la información de contacto de Attio durante las conversaciones activas en lugar de sincronizar toda la base de datos de contactos. El contacto debe existir en Attio para que la sincronización funcione. Para que Quo sincronice y muestre la información de contacto de Attio, la persona con la que te estás comunicando debe existir ya como una Persona en Attio con su número de teléfono registrado. Si recibes una llamada o un mensaje de texto desde un número que no coincide con ningún contacto existente de Attio, la integración no podrá recuperar ni mostrar la información de ese contacto. Campos importados:

• Nombre
• Apellido
• Teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Enlace al registro de Quo

Si están disponibles:

• Cargo
• Empresa

• Sincronización solo en un sentido: Los datos de contacto van de Attio a Quo, no de manera bidireccional por el momento.
• La coincidencia de contactos se basa en el número de teléfono: Quo muestra los datos de contacto de Attio solo cuando el número de teléfono entrante o saliente coincide con el número asociado a una Person en Attio.
• Editar en Quo no actualiza Attio: Si necesitas actualizar nombres, números o correos electrónicos de una Person, realiza esos cambios directamente en Attio.
• Los contactos creados o editados en Quo no se sincronizan de regreso con Attio.

Quo puede registrar automáticamente la actividad de comunicaciones en el Attio_Person_ correcto, para que tu equipo tenga un historial unificado de cada interacción con el cliente. Esto incluye lo siguiente:

• Llamadas entrantes
• Llamadas salientes
• Grabaciones de llamadas
• Resúmenes de llamadas y próximos pasos
• Buzón de voz
• Mensajes SMS

Puedes elegir qué números de teléfono de Quo sincronizan la actividad con Attio, lo que brinda a los equipos flexibilidad para gestionar qué datos se envían al CRM. Todos los clientes con los planes Quo Scale y Business tienen acceso a la integración. Solo el propietario (Owner) o un administrador (Admin) de un espacio de trabajo de Quo puede configurar la integración. Desde Attio, puedes acceder a esta integración con cualquier plan de Attio.

1. Si eres propietario o administrador de un espacio de trabajo de Quo, ve a la aplicación web o de escritorio de Quo.
2. En la configuración de tu espacio de trabajo, selecciona Integrations.
3. Selecciona Attio y haz clic en el botón Connect to Attio. Attio te pedirá que confirmes la cuenta que quieres conectar con Quo.
   

Si deseas desinstalar tu integración de Attio, tienes dos maneras de hacerlo:

• En tu espacio de trabajo de Quo, ve a Settings > Integration > Attio. Allí haz clic en Disconnect.
• En Attio, para desactivar la aplicación de Quo, ve a Apps and integrations y desinstálala.

Envía una solicitud de soporte en support.quo.com para obtener ayuda con la configuración de la integración con Attio.