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Descripción general

La integración con Attio reúne tu CRM y tu sistema telefónico para que tu equipo siempre tenga el contexto del cliente más actualizado. Una vez conectada, Quo sincronizará automáticamente tus contactos de Attio en Quo y registrará todas las llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, grabaciones y resúmenes de llamadas con IA en la persona correspondiente en Attio. Esto permite que los equipos de ventas, éxito del cliente y soporte trabajen directamente desde Attio con un historial de comunicaciones completo, sin actualizaciones manuales ni necesidad de cambiar de herramientas.
Para habilitar la integración con Attio, necesitas estar en el plan Quo Business o Scale. Solo los propietarios del espacio de trabajo y los administradores pueden configurar la integración.

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Cómo funciona la integración

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Sincronización de contactos

Quo importa y muestra automáticamente la información de contacto de Attio cuando una llamada o mensaje de texto coincide con el número de teléfono de una persona existente en Attio. Campos importados:
  • Nombre
  • Apellido
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Enlace al registro de Quo
Si está disponible:
  • Cargo
  • Empresa

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Limitaciones de la sincronización de contactos con Attio

  • Sincronización solo en un sentido: Los detalles de contacto fluyen de Attio a Quo, no de forma bidireccional por el momento.
  • La coincidencia de contactos se basa en el número de teléfono: Quo muestra los detalles de contacto de Attio solo cuando el número de teléfono entrante o saliente coincide con el número de una Persona en Attio.
  • Editar en Quo no actualiza Attio: Si necesitas actualizar nombres, números o correos electrónicos de una Persona, realiza esos cambios directamente en Attio.
  • Los contactos creados o editados en Quo no se sincronizan nuevamente con Attio.

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Sincronización de actividad de Quo

Quo puede registrar automáticamente la actividad de comunicación en la Persona correcta de Attio, brindando a tu equipo un historial unificado de cada interacción con el cliente. Esto incluye lo siguiente:
  • Llamadas entrantes
  • Llamadas salientes
  • Grabaciones de llamadas
  • Resúmenes de llamadas y próximos pasos
  • Buzón de voz
  • Mensajes de texto (SMS)

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Control a nivel de número

Puedes elegir qué números de teléfono de Quo sincronizan la actividad con Attio, lo que ofrece a los equipos flexibilidad para gestionar qué datos se transfieren al CRM.

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¿Quién puede acceder y configurar la integración?

Todos los clientes con los planes Quo Scale y Business tienen acceso a la integración. Solo un propietario o un administrador de un espacio de trabajo de Quo puede configurar la integración. Desde Attio, puedes acceder a esta integración con cualquier plan de Attio.

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Cómo configurar la integración con Attio

  1. Si eres propietario o administrador de un espacio de trabajo de Quo, ve a la app web o de escritorio de Quo.
  2. En la configuración de tu espacio de trabajo, selecciona Integraciones.
  3. Selecciona Attio y haz clic en el botón Connect to Attio. Attio te pedirá que confirmes la cuenta de Attio que quieres conectar a Quo.

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Cómo desconectar la integración de Attio

Si deseas desinstalar tu integración de Attio, tienes dos maneras de hacerlo:
  • En tu espacio de trabajo de Quo, ve a Settings > Integration > Attio. Allí haz clic en Disconnect.
  • En Attio, para desactivar la aplicación de Quo, ve a Apps and integrations y desinstálala.
Mientras la integración esté desconectada, Quo no enviará ninguna actividad a Attio. Las actividades generadas durante el tiempo de inactividad no se pueden sincronizar de forma retroactiva, aunque seguirán siendo visibles en Quo.