La integración con Attio reúne tu CRM y tu sistema telefónico para que tu equipo siempre tenga el contexto del cliente más actualizado. Una vez conectada, Quo sincronizará automáticamente tus contactos de Attio en Quo y registrará todas las llamadas, mensajes de texto, buzones de voz, grabaciones y resúmenes de llamadas con IA en la Persona de Attio correspondiente.
Esto permite que los equipos de ventas, éxito y soporte trabajen directamente desde Attio con un historial de comunicaciones completo, sin actualizaciones manuales ni cambiar de herramientas.
Para habilitar la integración con Attio, necesitas estar en el plan Quo Business o Scale. Solo los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden configurar la integración.
Cómo funciona la integración
- Nombre
- Apellido
- Teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Enlace al registro de Quo
Si están disponibles:
- Sincronización solo en un sentido: Los datos de contacto van de Attio a Quo, no de manera bidireccional por el momento.
- La coincidencia de contactos se basa en el número de teléfono: Quo muestra los datos de contacto de Attio solo cuando el número de teléfono entrante o saliente coincide con el número asociado a una Person en Attio.
- Editar en Quo no actualiza Attio: Si necesitas actualizar nombres, números o correos electrónicos de una Person, realiza esos cambios directamente en Attio.
- Los contactos creados o editados en Quo no se sincronizan de regreso con Attio.
Sincronización de actividad de Quo
- Llamadas entrantes
- Llamadas salientes
- Grabaciones de llamadas
- Resúmenes de llamadas y próximos pasos
- Buzón de voz
- Mensajes SMS
Control a nivel de número
¿Quién puede acceder y configurar la integración?
Cómo configurar la integración de Attio
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Si eres propietario o administrador de un espacio de trabajo de Quo, ve a la aplicación web o de escritorio de Quo.
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En la configuración de tu espacio de trabajo, selecciona Integrations.
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Selecciona Attio y haz clic en el botón Connect to Attio. Attio te pedirá que confirmes la cuenta que quieres conectar con Quo.
Cómo desconectar la integración de Attio
- En tu espacio de trabajo de Quo, ve a Settings > Integration > Attio. Allí haz clic en Disconnect.
- En Attio, para desactivar la aplicación de Quo, ve a Apps and integrations y desinstálala.
Mientras la integración esté desconectada, Quo no enviará ninguna actividad a Attio. Las actividades generadas durante el tiempo de inactividad no se pueden sincronizar de forma retroactiva, aunque seguirán siendo visibles en Quo.
