Descripción general
La integración con Salesforce requiere el plan Business, acceso a la API de Salesforce y permisos de administrador en ambas plataformas.
Requisitos
Requisitos de Salesforce
- Incluido: ediciones Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
- Disponible como complemento: edición Professional
- No disponible: ediciones Group y Essentials
- Permisos de administrador de Salesforce para la configuración
- Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo de Quo
Requisitos para Quo
- Suscripción al plan Business
- Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo
- Números de teléfono configurados para la integración
Cómo funciona la integración
Sincronización de contactos
Cuando los contactos de Salesforce te llaman o cuando tú los llamas, sus detalles aparecen automáticamente en Quo. Campos sincronizados:
- First Name y Last Name
- Phone y Email
- Mobile Phone (si están disponibles)
- Company y Job Title (si están disponibles)
- Contact/Lead Owner (si está disponible)
- Enlace directo al registro de Salesforce
Registro de actividad
Todas las llamadas de Quo se registran automáticamente en Salesforce con información detallada.
| Dirección de la llamada | Asunto | Contenido de la descripción |
|---|---|---|
| Entrante | {Inbox Name} {Phone Number} - Incoming Call | {Call Status}, Duración de la llamada: {time}, Atendida por {Username}, {call summary}, URL de la grabación, Enlace para ver la conversación |
| Saliente | {Inbox Name} {Phone Number} - Outgoing Call | Duración de la llamada: {time}, Iniciada por {Username}, {call summary}, URL de la grabación, Enlace para ver la conversación |
Integración con Sona
Las llamadas gestionadas por Sona se sincronizan automáticamente con el asunto «Handled by Sona».
Registro de mensajes
Los mensajes de texto se registran automáticamente en Salesforce con agrupación inteligente:
- Mensajes agrupados por conversación en ventanas de una hora
- Historial completo del intercambio de mensajes de texto
- Atribución de contactos y registro de tiempos
- Integración con el historial de comunicación de Salesforce
Configurar la integración con Salesforce
Proceso de conexión
- Abre la aplicación de Quo para web o escritorio
- Ve a Settings → Integrations
- Selecciona Salesforce y haz clic en Connect to Salesforce
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce
- Autoriza la conexión
- Configura las preferencias de registro
Opciones de configuración
- Elige registrar llamadas para todos los números o solo para bandejas de entrada específicas
- Activa o desactiva el registro de mensajes
- Configura la grabación de llamadas y la sincronización de resúmenes
- Configura la integración con Sona si aplica
Funciones y capacidades
Grabaciones y resúmenes de llamadas
- URLs de las grabaciones de llamadas incluidas en las actividades
- Duración de la grabación registrada
- Resúmenes de llamadas generados con IA sincronizados
- Contexto completo de la conversación conservado
Gestión de leads y oportunidades
- Nuevos leads registrados automáticamente
- Historial de llamadas asociado a las oportunidades
- Línea de tiempo de interacciones con el contacto mantenida
- Informes de actividad de ventas mejorados
Colaboración en equipo
- Registro coherente de todas las llamadas del equipo
- Historial compartido de interacciones con los contactos
- Atribución de la actividad a cada miembro del equipo
- Registro de auditoría completo de todas las comunicaciones
Prácticas recomendadas
Optimización de la configuración
- Habilita el registro de actividad para los números de ventas y de soporte
- Configura los permisos adecuados en Salesforce
- Capacita al equipo en el flujo de trabajo integrado
- Revisa periódicamente las actividades registradas
Gestión de datos
- Mantén la información de contacto de Salesforce actualizada
- Garantiza la precisión en la coincidencia de números de teléfono
- Realiza limpiezas periódicas de registros duplicados
- Supervisa el rendimiento de la integración
Integración en el flujo de trabajo
- Utiliza Salesforce para la planificación e investigación de prospectos
- Aprovecha Quo para la ejecución de las comunicaciones
- Revisa los resúmenes de llamadas para planificar el seguimiento
- Coordina con otras automatizaciones de Salesforce
Solución de problemas
Problemas comunes de configuración
- Verifica que la edición de Salesforce incluya acceso a la API
- Revisa los permisos de administrador en ambas plataformas
- Confirma que la integración esté correctamente autorizada
- Realiza pruebas con llamadas y mensajes de ejemplo
Problemas de sincronización de datos
- Asegúrate de que los números de teléfono coincidan exactamente en Salesforce
- Revisa si hay registros de contactos duplicados
- Verifica los permisos y la visibilidad de los contactos
- Revisa la configuración de mapeo de campos
Optimización del rendimiento
- Supervisar los límites de uso de la API
- Revisar periódicamente las actividades registradas
- Eliminar registros innecesarios
- Optimizar las preferencias de registro