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Documentation Index

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La fonctionnalité Tâches vous permet de créer des éléments d’action directement à partir des conversations et d’en assurer le suivi dans votre boîte de réception. Assignez des tâches à des membres de votre équipe, définissez des dates d’échéance et marquez-les comme terminées sans quitter Quo.
Les forfaits Business et Scale comprennent un nombre illimité de tâches, tandis que les forfaits Starter peuvent avoir jusqu’à 10 tâches actives. Avec le forfait Starter, les tâches Terminées ne comptent pas dans votre limite.

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Créer une tâche sur le Web ou le bureau

À partir de la barre latérale de la conversation

  1. Ouvrez une conversation et repérez la section Tâches dans la barre latérale de droite
  2. Cliquez sur Créer une nouvelle tâche et entrez un nom et une description
  3. Ajoutez un responsable et une date d’échéance
  4. Cliquez sur Créer la tâche pour l’enregistrer
Les tâches s’afficheront dans la barre latérale avec les informations du contact et dans la vue Tâches de la boîte de réception.
Créer une tâche à partir de la barre latérale
  1. Ouvrez une conversation et repérez un appel ou un message dans les activités
  2. Survolez cette activité jusqu’à ce que la barre de menu apparaisse
  3. Cliquez sur Créer une nouvelle tâche et entrez un nom et une description
  4. Ajoutez un responsable et une date d’échéance
  5. Cliquez sur Créer la tâche pour l’enregistrer
Créer une tâche à partir d’un appel ou d’un message
  1. Ouvrez l’onglet Tâches d’une boîte de réception
  2. Cliquez sur le bouton Nouvelle tâche et entrez un nom et une description
  3. Ajoutez un responsable et une date d’échéance
  4. Cliquez sur Créer la tâche pour l’enregistrer
Créer une tâche à partir de la boîte de réception

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Créer une tâche sur mobile Bientôt disponible

  1. Ouvrez une conversation, puis maintenez le nom du contact enfoncé
  2. Touchez View tasks
  3. Touchez le bouton +
  4. Saisissez un nom et une description pour la tâche
  5. Ajoutez un responsable et une date d’échéance
  6. Touchez Créer la tâche pour enregistrer la tâche
Créer une tâche à partir d’une conversation sur mobile
  1. Ouvrez une conversation
  2. Repérez l’appel ou le message à partir duquel vous voulez créer une tâche
  3. Maintenez l’activité enfoncée pour afficher le menu
  4. Touchez Créer une nouvelle tâche, puis saisissez un nom et une description pour la tâche
  5. Ajoutez un responsable et une date d’échéance
  6. Touchez Créer la tâche pour enregistrer la tâche
Créer une tâche sur mobile à partir d’un appel ou d’un message
  1. Ouvrez la section Tâches en haut de votre liste de conversations dans une boîte de réception
  2. Touchez le bouton +
  3. Saisissez un nom et une description pour la tâche
  4. Ajoutez un responsable et une date d’échéance
  5. Touchez Créer la tâche pour enregistrer la tâche
Créer une tâche à partir de la boîte de réception mobile
Les tâches créées à partir d’une conversation ou d’une activité restent liées à leur source. Lorsque vous ouvrez la tâche plus tard, vous pouvez revenir à l’endroit où elle a été créée.

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Gérer les tâches dans la boîte de réception

Gérer les tâches à partir de la boîte de réception
L’onglet Tâches de votre boîte de réception regroupe toutes les tâches de toutes les conversations de cette boîte de réception. Vous le trouverez à côté de Clavardages et Appels. Dans l’onglet Tâches, vous pouvez :
  • Voir toutes les tâches de la boîte de réception au même endroit
  • Voir à quelle conversation chaque tâche appartient
  • Filtrer par propriétaire, date d’échéance ou état
  • Regrouper les tâches pour vous concentrer sur les vôtres ou sur celles en retard
Gérer les tâches à partir de la boîte de réception
  • Voir les tâches terminées ou les rouvrir
  • Copier un lien vers la tâche
  • Supprimer la tâche
  • Consulter l’historique des modifications
    Copier le lien, supprimer une tâche ou consulter l’historique
Utilisez cette vue pour gérer votre liste de travail personnelle et garder un œil sur ce qui demande de l’attention dans toutes les conversations d’une boîte de réception.

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Gérer les tâches dans une conversation

Gérer les tâches à partir de la boîte de réception
Cliquez sur n’importe quelle tâche dans la barre latérale de la conversation, sur le Web ou sur bureau, pour ouvrir sa vue détaillée. À partir de là, vous pouvez :
  • Modifier le titre, la description, le responsable ou la date d’échéance
    • Les membres de l’équipe reçoivent une notification lorsqu’une tâche leur est attribuée et lorsqu’elle est en retard.
  • Marquer la tâche comme terminée ou la rouvrir
  • Copier un lien vers la tâche
  • Supprimer la tâche
  • Consulter l’historique des modifications
Les tâches en retard sont signalées dans la vue Tâches pour être faciles à repérer.

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FAQ

Les espaces de travail Starter peuvent avoir jusqu’à 10 tâches actives. Toute tâche non marquée comme terminée compte dans cette limite, y compris les tâches dont la date d’échéance est ultérieure, celles qui n’ont pas de date d’échéance, ou celles attribuées à des coéquipiers. Passez à un forfait Business ou Scale pour obtenir plus de tâches - les deux forfaits incluent un nombre illimité de tâches.
Les tâches terminées ne comptent pas dans la limite de 10 tâches du forfait Starter.
Les tâches terminées sont déplacées vers la section Terminées de l’onglet Tâches. Vous pouvez rouvrir une tâche terminée à tout moment en la modifiant et en changeant son état.
Toute personne ayant accès à une boîte de réception peut créer, attribuer et consulter ses tâches. Cela comprend aussi les tâches liées à des conversations qui ne lui appartiennent pas.
Oui. Vous pouvez créer des tâches directement depuis une boîte de réception sans les lier à une conversation ou à une activité précise.
Les tâches sont toujours rattachées à quelque chose : une conversation, une activité ou une boîte de réception. Elles n’existent pas comme éléments autonomes dans une liste de choses à faire.
Les tâches sont rattachées aux conversations, aux boîtes de réception et aux activités — pas directement aux contacts. Pour trouver les tâches liées à un contact, ouvrez l’une de ses conversations et consultez la section Tâches à cet endroit.
Ouvrez l’onglet Tâches dans n’importe quelle boîte de réception; vous le trouverez à côté de Chats et Appels. À partir de là, filtrez par responsable, date d’échéance ou état pour trouver ce qui vous est attribué.
Les tâches sont regroupées par boîte de réception, vous devrez donc passer d’une boîte de réception à l’autre pour tout voir.
Deux éléments à vérifier :
  1. Assurez-vous qu’un responsable est défini (les tâches sans responsable ne déclenchent pas de notifications)
  2. Confirmez qu’elle a accès à la boîte de réception dans laquelle la tâche a été créée
Les tâches n’ont pas encore d’intégrations directes, mais vous pouvez y accéder au moyen de l’API de Quo et créer votre propre intégration.
Si vous devez faire le suivi du travail dans un outil externe, vous pouvez copier un lien vers n’importe quelle tâche et le coller ailleurs.
Oui ! Une fois que vous aurez connecté Claude ou ChatGPT à votre espace de travail, vous pourrez poser des questions sur vos tâches directement dans votre chat.
Besoin d’aide ? Soumettez une demande d’assistance et nous vous aiderons.