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Aperçu

Les propriétés personnalisées vous permettent d’organiser vos contacts avec des informations propres à votre entreprise qui dépassent les champs standards comme le nom et le numéro de téléphone. Ajoutez des étiquettes, des dates, des URL, des adresses et des champs de texte personnalisés pour catégoriser les contacts, faire le suivi des détails importants et améliorer la collaboration en équipe.

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Comprendre les propriétés personnalisées

Les propriétés personnalisées vous aident à structurer les informations de contact d’une manière qui a du sens pour votre entreprise :

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Types de propriétés disponibles

  • Étiquettes à sélection multiple : Classez les contacts avec des libellés comme « Client », « Prospect », « VIP »
  • Champs de texte : Ajoutez des propriétés textuelles personnalisées pour toute information
  • Champs de date : Suivez les dates de suivi, les renouvellements de contrat ou les jalons importants
  • Champs URL : Enregistrez des liens de sites web, des profils de médias sociaux ou des URL de portfolio
  • Champs d’adresse : Enregistrez des adresses d’entreprise, des lieux d’expédition ou des lieux de rencontre
  • Téléphone et courriel : Méthodes de contact supplémentaires en plus du numéro principal

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Avantages pour l’organisation

  • Données interrogeables : Filtrez et triez les contacts selon les valeurs des propriétés personnalisées
  • Contexte d’équipe : Fournissez des renseignements contextuels importants à tous les membres de l’équipe
  • Automatisation des flux de travail : Utilisez les propriétés pour déclencher des actions automatisées ou des rappels
  • Analyses pour les rapports : Analysez les données des contacts selon vos catégories personnalisées

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Créer des propriétés personnalisées

Ajoutez des champs personnalisés adaptés aux besoins et aux flux de travail de votre entreprise.
  1. Allez à Contacts dans le menu de gauche
  2. Sélectionnez un contact dans votre liste ou ouvrez une conversation existante
  3. Dans le panneau de détails du contact à droite, repérez la section Propriétés
  4. Cliquez sur + Ajouter une propriété
  5. Choisissez le type de propriété dans le menu déroulant :
    • Sélection multiple (pour les étiquettes)
    • Texte (pour les champs de texte personnalisés)
    • Date (pour les dates importantes)
    • URL (pour les liens vers des sites Web)
    • Adresse (pour les informations d’adresse)
  6. Configurez les paramètres et les valeurs de la propriété
  7. Enregistrez vos modifications
Les champs de propriétés personnalisées que vous créez deviennent disponibles pour tous les contacts de votre espace de travail. Les membres de l’équipe peuvent ajouter, modifier ou supprimer des valeurs dans ces champs.

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Types de propriétés et cas d’utilisation

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Étiquettes à sélection multiple

Parfait pour catégoriser les contacts avec plusieurs libellés : Cas d’usage professionnels :
  • Cycle de vie client : « Lead », « Prospect », « Client », « Inactif »
  • Niveaux de priorité : « VIP », « Standard », « Basse priorité »
  • Type d’entreprise : « Détail », « Gros », « Partenariat »
  • Régions géographiques : « Nord-Est », « Côte Ouest », « International »
Meilleures pratiques :
  • Gardez des noms d’étiquettes courts et clairs
  • Utilisez des conventions d’appellation cohérentes
  • Limitez à 5–7 étiquettes par catégorie pour éviter la confusion
  • Passez périodiquement en revue les étiquettes et regroupez-les au besoin

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Propriétés de date

Suivez les échéanciers et dates limites importants : Champs de date courants :
  • Date de suivi : Prochain contact ou appel planifié
  • Renouvellement de contrat : Dates limites d’affaires importantes
  • Dernier contact : À quand remonte votre dernier échange avec eux
  • Date d’anniversaire : Jalons de la relation ou anniversaires d’entreprise

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Propriétés de texte

Consignez toute information personnalisée propre à votre entreprise : Exemples :
  • Gestionnaire de compte : Nom du membre de l’équipe assigné
  • Moment de contact préféré : Meilleurs moments pour les joindre
  • Exigences particulières : Besoins ou préférences spécifiques
  • Taille de l’entreprise : Nombre d’employés ou plage de revenus

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Propriétés d’URL

Enregistrez des liens Web importants et la présence en ligne : Cas d’usage :
  • Site Web de l’entreprise : Site principal de l’entreprise
  • Profil LinkedIn : Informations de réseautage professionnel
  • URL du portfolio : Échantillons de travaux ou études de cas
  • Réseaux sociaux : Profils sociaux d’entreprise pertinents

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Propriétés d’adresse

Suivez les emplacements physiques et lieux de rencontre : Applications :
  • Adresse de l’entreprise : Siège social ou emplacement de la boutique
  • Adresse d’expédition : Préférences de livraison
  • Lieu de rencontre : Lieux privilégiés pour les rencontres en personne
  • Adresse de facturation : Informations financières et de facturation

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FAQ

Oui, vous pouvez retirer des propriétés personnalisées de votre espace de travail. Toutefois, la suppression d’une propriété efface toutes les données stockées dans ce champ pour l’ensemble des contacts. Procédez avec prudence.
Il n’existe pas de limite stricte au nombre de propriétés personnalisées, mais nous recommandons d’en garder un nombre raisonnable. Trop de propriétés peuvent rendre la gestion des contacts plus lourde qu’utile.
Lors d’une fusion de contacts, les propriétés personnalisées des deux fiches sont conservées. Il peut être nécessaire de revoir et de consolider les valeurs des propriétés après la fusion.
Oui, vous pouvez inclure des propriétés personnalisées lors de l’importation de contacts à partir de fichiers CSV. Faites correspondre les colonnes de votre CSV aux propriétés personnalisées appropriées durant le processus d’importation.
Oui, les propriétés personnalisées se synchronisent en temps réel sur tous les appareils et plateformes. Les changements effectués sur un appareil s’affichent immédiatement sur les autres.
En général, le type d’une propriété ne peut pas être modifié après sa création. Si vous avez besoin d’un type différent, créez une nouvelle propriété et migrez les données manuellement.