Aperçu
Comprendre l’accès aux contacts
Partage automatique
- Contacts des numéros partagés : Lorsque vous ajoutez des contacts à un numéro de téléphone partagé, ils sont automatiquement accessibles à tous les membres de l’équipe attribués à ce numéro
- Visibilité dans l’espace de travail : Les contacts partagés avec l’ensemble de l’espace de travail apparaissent dans la liste de contacts de chacun
- Mises à jour en temps réel : Les modifications apportées aux contacts partagés se synchronisent immédiatement pour tous les membres de l’équipe
Partage manuel
- Membres sélectionnés : Partagez certains contacts uniquement avec les membres de l’équipe choisis
- Accès contrôlé : Préservez la confidentialité des contacts sensibles tout en permettant la collaboration
- Autorisations flexibles : Ajoutez ou retirez des accès selon l’évolution des besoins de l’équipe
- Web
- Mobile
- Accédez à Contacts dans le menu de gauche
- Sélectionnez les contacts souhaités en cochant la case à côté de chaque nom
- Cliquez sur Gérer l’accès au bas de l’écran
- Choisissez une option de partage :
- Votre espace de travail : Tous les membres de votre organisation auront accès
- Membres sélectionnés : Seuls les membres d’équipe choisis auront accès
- Si vous sélectionnez des membres précis, choisissez-les dans la liste
- Cliquez sur Enregistrer pour partager les contacts
Sélectionnez des contacts et cliquez sur « Gérer l’accès » pour contrôler les autorisations de partage
- Tous les membres de l’équipe peuvent consulter et modifier le contact
- Le contact apparaît dans la liste de contacts de chacun
- Idéal pour les contacts d’affaires généraux et les clients
- Parfait pour les équipes du service à la clientèle et des ventes
- Seuls les membres de l’équipe choisis ont accès
- Préserve la confidentialité des contacts sensibles
- Parfait pour les contacts de direction ou les relations confidentielles
- Permet une collaboration contrôlée sur des comptes précis
Choisir entre le partage à l’échelle de l’espace de travail ou avec des membres de l’équipe sélectionnés
Mettre à jour les autorisations des contacts
- Retournez à Gérer l’accès pour tout contact partagé
- Ajoutez ou retirez des membres de l’équipe au besoin
- Passez de membres sélectionnés à tout l’espace de travail (ou l’inverse)
- Supprimez entièrement le partage pour rendre les contacts privés
Affichage de l’état d’accès
- Les contacts partagés affichent des indicateurs de partage dans votre liste de contacts
- Les profils de contact indiquent quels membres de l’équipe y ont accès
- Les contacts partagés au niveau de l’espace de travail apparaissent avec des icônes d’équipe
- Le partage individuel affiche les noms des membres concernés
FAQ
Que se passe-t-il avec les contacts partagés lorsque quelqu’un quitte l’équipe?
Que se passe-t-il avec les contacts partagés lorsque quelqu’un quitte l’équipe?
Les contacts partagés demeurent accessibles aux autres membres de l’équipe qui y ont accès. La personne qui part perd l’accès, mais les renseignements du contact et les paramètres de partage sont conservés pour l’équipe.
Les contacts partagés peuvent-ils être modifiés par toute personne ayant accès?
Les contacts partagés peuvent-ils être modifiés par toute personne ayant accès?
Oui, tous les membres de l’équipe ayant accès à un contact partagé peuvent consulter et modifier les renseignements. Les modifications se synchronisent en temps réel pour tous les utilisateurs qui y ont accès.
Comment savoir si un contact est déjà partagé?
Comment savoir si un contact est déjà partagé?
Les contacts partagés affichent des indicateurs de partage dans votre liste de contacts. Les fiches de contact individuelles indiquent aussi l’état du partage et quels membres de l’équipe y ont accès.
Puis-je partager plusieurs contacts à la fois?
Puis-je partager plusieurs contacts à la fois?
Oui, sélectionnez plusieurs contacts au moyen des cases à cocher à côté de chaque nom, puis utilisez l’option « Gérer l’accès » pour les partager tous en même temps avec les mêmes paramètres.
Quelle est la différence entre les contacts d’un numéro partagé et les contacts partagés manuellement?
Quelle est la différence entre les contacts d’un numéro partagé et les contacts partagés manuellement?
Les contacts d’un numéro partagé sont automatiquement accessibles à tous les membres de l’équipe affectés à ce numéro de téléphone. Les contacts partagés manuellement vous permettent de contrôler précisément qui y a accès, peu importe l’affectation des numéros de téléphone.
Puis-je retirer le partage d’un contact plus tard?
Puis-je retirer le partage d’un contact plus tard?
Oui, retournez à l’option « Gérer l’accès » pour n’importe quel contact et ajustez les paramètres de partage. Vous pouvez retirer des membres de l’équipe individuellement ou supprimer le partage entièrement pour rendre le contact privé.