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Descripción general

Las notas de contacto permiten a los miembros del equipo añadir información privada a los perfiles de contacto que no encaja en los campos estándar ni en las propiedades personalizadas. Estas notas ayudan a tu equipo a compartir contexto sobre las interacciones con los clientes, sus preferencias y detalles importantes que mejoran la calidad del servicio al cliente.

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Introducción a las notas

Las notas ofrecen una forma flexible de capturar información no estructurada sobre tus contactos que ayuda a tu equipo a brindar un servicio mejor y más personalizado.
  1. Ve a Contacts en el menú izquierdo
  2. Selecciona un contacto para abrir su perfil
  3. Busca la sección de notas en los detalles del contacto
  4. Haz clic para agregar o editar notas
  5. Escribe el contenido de tu nota
  6. Las notas se guardan automáticamente mientras escribes
Las notas son visibles para todos los miembros del equipo con acceso al contacto y son completamente internas: los clientes nunca las ven.

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Notas vs. propiedades personalizadas

Es posible que hayas notado que también tienes la opción de añadir propiedades personalizadas a tus contactos. Elige la herramienta adecuada para organizar la información de contacto:

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Preguntas frecuentes

Todos los miembros del equipo con acceso al contacto pueden ver y editar notas. Las notas son totalmente internas y nunca están visibles para los clientes.
Las notas tienen límites de caracteres amplios que permiten incluir información detallada. Si necesitas almacenar documentación extensa, considera dividirla en secciones organizadas.
Las notas admiten formato de texto básico. Puedes usar saltos de línea y estructurar el contenido para mejorar la legibilidad, pero no se admite el formato complejo.
Las notas se sincronizan automáticamente en todos los dispositivos en tiempo real. Los cambios realizados en un dispositivo aparecen de inmediato en los demás.
Sí, la búsqueda global incluye el contenido de las notas, lo que facilita encontrar contactos en función de la información almacenada en ellas.
Cuando se combinan contactos, las notas de ambos se unifican y se conservan. Es posible que debas revisar y organizar las notas combinadas después de la fusión.