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# Salesforce

> Synchroniser les contacts, les appels et les messages entre Quo, anciennement OpenPhone, et Salesforce pour une intégration complète au CRM

<Note>
  Pour utiliser les intégrations, vous devez avoir installé l’[application de bureau Quo](https://support.quo.com/fr-CA/getting-started/install-apps).
</Note>

<div id="overview">
  ## Aperçu
</div>

L’intégration de Quo à Salesforce connecte vos communications à votre CRM, synchronise automatiquement les coordonnées des contacts et consigne toutes les activités d’appels et de messages. Optimisez votre processus de vente grâce à un flux de données sans friction entre Quo et Salesforce.

<Note>
  L’intégration à Salesforce nécessite le forfait Business, l’accès à l’API Salesforce et des autorisations d’administrateur sur les deux plateformes.
</Note>

<div id="prerequisites">
  ## Conditions préalables
</div>

<div id="salesforce-requirements">
  ### Exigences Salesforce
</div>

**Accès à l’API requis :**

* **Inclus :** éditions Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
* **Offert en module complémentaire :** édition Professional
* **Non offert :** éditions Group et Essentials

**Autorisations nécessaires :**

* Permissions d’administrateur Salesforce pour la configuration
* Rôle Propriétaire ou Admin dans l’espace de travail Quo

<div id="quo-requirements">
  ### Exigences de Quo
</div>

**Forfait requis :**

* Abonnement au forfait Business

**Autorisations requises :**

* Rôle de propriétaire ou d’administrateur de l’espace de travail
* Numéros de téléphone configurés pour l’intégration

<div id="how-the-integration-works">
  ## Fonctionnement de l’intégration
</div>

<div id="contact-syncing">
  ### Synchronisation des contacts
</div>

**Affichage automatique des contacts :**
Lorsque des contacts Salesforce vous appellent ou que vous les appelez, leurs renseignements s’affichent automatiquement dans Quo.

**Champs synchronisés :**

* Prénom et nom
* Téléphone et courriel
* Téléphone cellulaire (s’il y a lieu)
* Entreprise et titre de poste (s’il y a lieu)
* Propriétaire du contact/prospect (s’il y a lieu)
* Lien direct vers l’enregistrement Salesforce

Les contacts Salesforce s’affichent généralement dans Quo en environ une minute. Cela peut prendre plus de temps si vous approchez des limites de l’API Salesforce.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce3.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=670f1bb2a67e74404f0de6420b06448f" alt="Renseignements du contact Salesforce affichés dans Quo" style={{ maxHeight:"450px" }} width="3455" height="2055" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce3.png" />
</Frame>

<div id="activity-logging">
  ### Journalisation des activités
</div>

**Journalisation automatique des appels :**
Tous les appels Quo sont automatiquement consignés dans Salesforce avec des informations détaillées.

Quo attribue chaque activité consignée en faisant correspondre l’adresse courriel de l’utilisateur Quo à celle d’un utilisateur Salesforce. Si aucune correspondance n’est trouvée, Salesforce attribue par défaut le propriétaire de la tâche à la personne qui a configuré l’intégration, de sorte que toute l’activité apparaît plutôt sous son nom.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-record.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=707a14494fe8530a7c7118910fea2f74" alt="Appel Quo consigné dans Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="2000" height="1354" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-record.png" />
</Frame>

**Détails de l’activité d’appel :**

| Direction de l'appel | Ligne d'objet                                 | Contenu de la description                                                                                                                       |
| -------------------- | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Entrant**          | `{Inbox Name} {Phone Number} - Appel entrant` | `{Call Status}, Durée de l’appel : {time}, Répondu par {Username}, {call summary}, URL de l’enregistrement, Lien pour afficher la conversation` |
| **Sortant**          | `{Inbox Name} {Phone Number} - Appel sortant` | `Durée de l’appel : {time}, Initié par {Username}, {call summary}, URL de l’enregistrement, Lien pour afficher la conversation`                 |

<Note>
  Les activités consignées apparaissent généralement dans Salesforce dans les 10 minutes suivant un appel ou un message.
</Note>

<div id="activity-logging-with-multiple-matching-records">
  ### Journalisation des activités avec plusieurs enregistrements correspondants
</div>

**Lorsqu’un appel ou un message texte est journalisé, Quo recherche tous les enregistrements prospect et contact correspondant au numéro de téléphone**. Si plusieurs correspondances existent (p. ex. un contact et deux prospects), l’activité est journalisée dans tous les enregistrements correspondants, et aucun enregistrement n’est automatiquement consolidé. Les prospects convertis (`IsConverted: true`) sont exclus de la journalisation.

<div id="sona-integration">
  ### Intégration de Sona
</div>

**Enregistrement des appels de l’agent IA :**\
Les appels pris en charge par Sona sont automatiquement synchronisés avec l’objet « Géré par Sona ».

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/0h8Ltw2udwKi-9vO/images/core-concepts-apis-integrations/how-to-set-up-the-salesforce-i_sonapng_14b50ce2.png?fit=max&auto=format&n=0h8Ltw2udwKi-9vO&q=85&s=99427650828b32f8fd577e116223d701" alt="Résumé d'appel de Sona dans Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="1888" height="1034" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/how-to-set-up-the-salesforce-i_sonapng_14b50ce2.png" />
</Frame>

<div id="message-logging">
  ### Journalisation des messages
</div>

**Suivi des conversations par message texte :**
Les messages texte sont automatiquement consignés dans Salesforce avec un regroupement intelligent :

* Messages regroupés par conversation dans des fenêtres d’une heure
* Historique complet des échanges de messages texte
* Attribution du contact et horodatage
* Intégration à l’historique des communications dans Salesforce

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-record2.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=98b39a524a7e60a8ee078259dd969c52" alt="Conversations par messages texte dans Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="2000" height="1354" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-record2.png" />
</Frame>

<div id="call-summaries-and-next-steps">
  ## Résumés d’appel et prochaines étapes
</div>

L’IA de Quo génère deux types de contenu après un appel : un **résumé d’appel** et des **prochaines étapes**.

* **Résumé d’appel :** Un bref récapitulatif de ce qui a été discuté. Il se synchronise avec Salesforce et s’affiche dans la description de l’activité.
* **Prochaines étapes :** Des éléments d’action relevés pendant l’appel. Les prochaines étapes ne se synchronisent PAS avec Salesforce. Elles sont visibles uniquement dans Quo.

<Note>
  **Les prochaines étapes ne se synchronisent pas automatiquement avec Salesforce.** Pour les consigner dans Salesforce, copiez-les manuellement du résumé d’appel de Quo dans les notes d’activité de Salesforce.
</Note>

<div id="setting-up-salesforce-integration">
  ## Configuration de l’intégration à Salesforce
</div>

<div id="connection-process">
  ### Processus de connexion
</div>

**Pour connecter Quo à Salesforce :**

1. Ouvrez l’application Quo sur le Web ou sur ordinateur
2. Accédez à **Settings** → **Integrations**
3. Sélectionnez **Salesforce** et cliquez sur **Connect to Salesforce**
4. Connectez-vous à votre compte Salesforce
5. Autorisez la connexion
6. Configurez les préférences de journalisation

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-connect.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=76146a898c29c8271cf01ca8cd654fc3" alt="Interface de connexion à l’intégration Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="3455" height="2055" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-connect.png" />
</Frame>

<div id="configuration-options">
  ### Options de configuration
</div>

**Paramètres de journalisation d’activité :**

* Choisir si vous voulez consigner les appels pour tous les numéros ou seulement pour certaines boîtes de réception
* Activer ou désactiver la consignation des messages
* Configurer l’enregistrement des appels et la synchronisation des résumés
* Mettre en place l’intégration à Sona, au besoin

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-settings.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=9839c2d475a2e90860beb38de9bc0791" alt="Paramètres de configuration de l’intégration Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="3455" height="2055" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-settings.png" />
</Frame>

<div id="features-and-capabilities">
  ## Fonctionnalités et capacités
</div>

<div id="call-recordings-and-summaries">
  ### Enregistrements et résumés d’appels
</div>

**Journalisation améliorée :**

* URL d’enregistrement d’appel incluses dans les activités
* Durée de l’enregistrement suivie
* Résumés d’appel générés par l’IA synchronisés
* Contexte complet de la conversation conservé

<div id="lead-and-opportunity-management">
  ### Gestion des pistes et des occasions
</div>

**Intégration au flux de travail des ventes :**

* Suivi automatique des nouvelles pistes
* Historique des appels associé aux occasions
* Historique des interactions avec les contacts conservé
* Rapports sur les activités de vente améliorés

<div id="team-collaboration">
  ### Collaboration d’équipe
</div>

**Visibilité partagée :**

* Tous les appels de l’équipe consignés de façon uniforme
* Historique des interactions avec les contacts partagé avec l’équipe
* Attribution des activités par membre de l’équipe
* Traçabilité complète des communications

<div id="best-practices">
  ## Bonnes pratiques
</div>

<div id="setup-optimization">
  ### Optimisation de la configuration
</div>

**Configuration efficace :**

* Activer la journalisation pour les numéros de ventes et de soutien
* Configurer les autorisations Salesforce appropriées
* Former l’équipe au flux de travail intégré
* Effectuer un examen régulier des activités consignées

<div id="data-management">
  ### Gestion des données
</div>

**Préserver la qualité :**

* Garder les informations de contact Salesforce à jour
* Assurer l’exactitude de la correspondance des numéros de téléphone
* Effectuer un nettoyage régulier des enregistrements en double
* Surveiller les performances de l’intégration

<div id="workflow-integration">
  ### Intégration au flux de travail
</div>

**Utilisation quotidienne :**

* Utiliser Salesforce pour la planification et la recherche de prospects
* Utiliser Quo pour l’exécution des communications
* Examiner les résumés d’appel pour planifier les suivis
* Coordonner avec les autres automatisations dans Salesforce

<div id="troubleshooting">
  ## Dépannage
</div>

<div id="common-setup-issues">
  ### Problèmes de configuration courants
</div>

**Problèmes d’accès à l’API :**

* Vérifiez que votre édition de Salesforce inclut l’accès à l’API
* Vérifiez les autorisations d’administrateur dans les deux plateformes
* Confirmez que l’intégration est correctement autorisée
* Testez avec des appels et des messages de test

<div id="data-sync-issues">
  ### Problèmes de synchronisation des données
</div>

**Correspondance des contacts :**

* Assurez-vous que les numéros de téléphone correspondent exactement dans Salesforce
* Recherchez les doublons dans les fiches de contact
* Vérifiez les droits d’accès et la visibilité des contacts
* Revoyez la configuration du mappage des champs

<div id="performance-optimization">
  ### Optimisation des performances
</div>

**Maintenir l’efficacité :**

* Surveiller les limites d’utilisation de l’API
* Procéder à un examen régulier des activités journalisées
* Supprimer les éléments journalisés inutiles
* Optimiser les paramètres de journalisation

***

<div id="faqs">
  ## FAQ
</div>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Puis-je passer des appels directement depuis Salesforce ?">
    Pas encore. Vous passez vos appels dans l’application Quo, et ils sont automatiquement enregistrés dans Salesforce.
  </Accordion>

  <Accordion title="Que se passe-t-il lorsque plusieurs enregistrements Salesforce correspondent au même numéro de téléphone ?">
    Quo enregistre l’activité dans tous les enregistrements de prospect et de contact correspondants — il n’y a pas de déduplication. La seule exception concerne les prospects convertis (IsConverted: true), qui sont exclus.
  </Accordion>

  <Accordion title="L’intégration Salesforce de Quo utilise-t-elle Open CTI ?">
    Non. L’intégration Salesforce de Quo n’utilise pas Open CTI. Elle fonctionne grâce à la synchronisation des contacts, à la journalisation des appels et au suivi des activités, et non à des commandes de téléphonie intégrées. Le retrait de Salesforce Open CTI prévu en 2028 n’aura aucune incidence sur cette intégration.
  </Accordion>

  <Accordion title="Les transcriptions d’appel peuvent-elles être synchronisées avec Salesforce ?">
    Pas pour le moment.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pourquoi les appels et les messages ne sont-ils pas attribués au bon utilisateur dans Salesforce ?">
    Quo associe l’adresse courriel de chaque utilisateur à celle d’un utilisateur Salesforce afin d’attribuer correctement l’activité.

    **Si aucune correspondance n’est trouvée**, Salesforce attribue par défaut la tâche à l’utilisateur OAuth — la personne qui a connecté l’intégration.

    Pour corriger cela, assurez-vous que l’adresse courriel de chaque utilisateur Quo actif correspond à celle d’un utilisateur Salesforce actif sur les deux plateformes. Si vous ne savez pas qui doit être mis à jour, vérifiez auprès de votre administrateur Salesforce.
  </Accordion>

  <Accordion title="Où les activités apparaissent-elles dans Salesforce en plus des contacts ?">
    Les activités apparaissent dans tout enregistrement Salesforce auquel Salesforce les associe, y compris les **prospects** et les **opportunités**.

    **Quo crée explicitement des liens uniquement vers les contacts, les prospects et les opportunités.** Toute autre association est gérée par Salesforce selon votre propre configuration.
  </Accordion>

  <Accordion title="Les prochaines étapes sont-elles synchronisées avec Salesforce ?">
    Non. Seul le résumé d’appel est synchronisé avec Salesforce. Les prochaines étapes sont visibles uniquement dans Quo. Pour les inclure dans Salesforce, copiez-les manuellement à partir des détails de l’appel dans Quo vers les notes d’activité.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

**Besoin d’aide ?** [Soumettez une demande d’assistance](https://support.quo.com/fr-CA/help/submit-a-request) et notre équipe vous aidera.