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# Salesforce

> Sincroniza contactos, llamadas y mensajes entre Quo (antes OpenPhone) y Salesforce para lograr una integración completa con tu CRM

<Note>
  Para usar las integraciones, debes tener instalada la [app de escritorio de Quo](https://support.quo.com/es/getting-started/install-apps).
</Note>

<div id="overview">
  ## Descripción general
</div>

La integración de Quo con Salesforce conecta tus comunicaciones con tu CRM, sincroniza automáticamente los datos de tus contactos y registra toda la actividad de llamadas y mensajes. Optimiza tu proceso de ventas con un flujo de datos sin interrupciones entre Quo y Salesforce.

<Note>
  La integración con Salesforce requiere el plan Business, acceso a la API de Salesforce y permisos de administrador en ambas plataformas.
</Note>

<div id="prerequisites">
  ## Requisitos
</div>

<div id="salesforce-requirements">
  ### Requisitos de Salesforce
</div>

**Se requiere acceso a la API:**

* **Incluido:** ediciones Enterprise, Unlimited, Performance, Developer
* **Disponible como complemento:** edición Professional
* **No disponible:** ediciones Group y Essentials

**Permisos necesarios:**

* Permisos de administrador de Salesforce para la configuración
* Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo de Quo

<div id="quo-requirements">
  ### Requisitos para Quo
</div>

**Plan requerido:**

* Suscripción al plan Business

**Permisos necesarios:**

* Rol de propietario o administrador del espacio de trabajo
* Números de teléfono configurados para la integración

<div id="how-the-integration-works">
  ## Cómo funciona la integración
</div>

<div id="contact-syncing">
  ### Sincronización de contactos
</div>

**Visualización automática de contactos:**
Cuando los contactos de Salesforce te llaman o cuando tú los llamas, sus detalles aparecen automáticamente en Quo.

**Campos sincronizados:**

* First Name y Last Name
* Phone y Email
* Mobile Phone (si están disponibles)
* Company y Job Title (si están disponibles)
* Contact/Lead Owner (si está disponible)
* Enlace directo al registro de Salesforce

Los contactos de Salesforce suelen aparecer en Quo en aproximadamente un minuto. Esto puede tardar más si estás cerca de alcanzar los límites de la API de Salesforce.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce3.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=670f1bb2a67e74404f0de6420b06448f" alt="Detalles de contacto de Salesforce mostrados en Quo" style={{ maxHeight:"450px" }} width="3455" height="2055" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce3.png" />
</Frame>

<div id="activity-logging">
  ### Registro de actividad
</div>

**Registro automático de llamadas:**
Todas las llamadas de Quo se registran automáticamente en Salesforce con información detallada.

Quo atribuye cada actividad registrada al hacer coincidir el correo electrónico del usuario de Quo con el de un usuario de Salesforce. Si no encuentra ninguna coincidencia, Salesforce asigna de forma predeterminada como propietario de la tarea a la persona que configuró la integración, por lo que toda la actividad aparecerá bajo su nombre.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-record.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=707a14494fe8530a7c7118910fea2f74" alt="Llamada de Quo registrada en Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="2000" height="1354" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-record.png" />
</Frame>

**Detalles de la actividad de la llamada:**

| Dirección de la llamada | Asunto                                        | Contenido de la descripción                                                                                                                    |
| ----------------------- | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Entrante**            | `{Inbox Name} {Phone Number} - Incoming Call` | `{Call Status}, Duración de la llamada: {time}, Atendida por {Username}, {call summary}, URL de la grabación, Enlace para ver la conversación` |
| **Saliente**            | `{Inbox Name} {Phone Number} - Outgoing Call` | `Duración de la llamada: {time}, Iniciada por {Username}, {call summary}, URL de la grabación, Enlace para ver la conversación`                |

<Note>
  Los registros de actividad suelen aparecer en Salesforce dentro de los 10 minutos siguientes a una llamada o mensaje.
</Note>

<div id="activity-logging-with-multiple-matching-records">
  ### Registro de actividad con múltiples registros coincidentes
</div>

**Cuando se registra una llamada o un mensaje de texto, Quo busca todos los registros coincidentes de Lead y contacto según el número de teléfono**. Si hay varias coincidencias (p. ej., un contacto y dos Leads), la actividad se registra en todos los registros coincidentes y los registros no se consolidan automáticamente. Los Leads convertidos (`IsConverted: true`) se excluyen del registro.

<div id="sona-integration">
  ### Integración con Sona
</div>

**Registro de llamadas del agente de IA:**\
Las llamadas gestionadas por Sona se sincronizan automáticamente con el asunto «Handled by Sona».

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/0h8Ltw2udwKi-9vO/images/core-concepts-apis-integrations/how-to-set-up-the-salesforce-i_sonapng_14b50ce2.png?fit=max&auto=format&n=0h8Ltw2udwKi-9vO&q=85&s=99427650828b32f8fd577e116223d701" alt="Resumen de llamada de Sona en Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="1888" height="1034" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/how-to-set-up-the-salesforce-i_sonapng_14b50ce2.png" />
</Frame>

<div id="message-logging">
  ### Registro de mensajes
</div>

**Seguimiento de conversaciones de texto:**
Los mensajes de texto se registran automáticamente en Salesforce con agrupación inteligente:

* Mensajes agrupados por conversación en ventanas de una hora
* Historial completo del intercambio de mensajes de texto
* Atribución de contactos y registro de tiempos
* Integración con el historial de comunicación de Salesforce

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-record2.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=98b39a524a7e60a8ee078259dd969c52" alt="Conversaciones de mensajes de texto en Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="2000" height="1354" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-record2.png" />
</Frame>

<div id="call-summaries-and-next-steps">
  ## Resúmenes de llamadas y próximos pasos
</div>

La IA de Quo genera dos tipos de contenido después de la llamada: un **resumen de la llamada** y **próximos pasos**.

* **Resumen de la llamada:** Un breve resumen de lo que se habló. Se sincroniza con Salesforce y aparece en la descripción de la actividad.
* **Próximos pasos:** Acciones recomendadas identificadas durante la llamada. Los próximos pasos NO se sincronizan con Salesforce. Solo están visibles en Quo.

<Note>
  **Los próximos pasos no se sincronizan automáticamente con Salesforce.** Para registrarlos en Salesforce, cópialos manualmente del resumen de la llamada de Quo en las notas de la actividad de Salesforce.
</Note>

<div id="setting-up-salesforce-integration">
  ## Configurar la integración con Salesforce
</div>

<div id="connection-process">
  ### Proceso de conexión
</div>

**Para conectar Quo a Salesforce:**

1. Abre la aplicación de Quo para web o escritorio
2. Ve a **Settings** → **Integrations**
3. Selecciona **Salesforce** y haz clic en **Connect to Salesforce**
4. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce
5. Autoriza la conexión
6. Configura las preferencias de registro

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-connect.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=76146a898c29c8271cf01ca8cd654fc3" alt="Interfaz de conexión de la integración con Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="3455" height="2055" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-connect.png" />
</Frame>

<div id="configuration-options">
  ### Opciones de configuración
</div>

**Configuración del registro de actividad:**

* Elige registrar llamadas para todos los números o solo para bandejas de entrada específicas
* Activa o desactiva el registro de mensajes
* Configura la grabación de llamadas y la sincronización de resúmenes
* Configura la integración con Sona si aplica

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/2Y7H2feEwsNNFU8v/images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-settings.png?fit=max&auto=format&n=2Y7H2feEwsNNFU8v&q=85&s=9839c2d475a2e90860beb38de9bc0791" alt="Configuración de la integración con Salesforce" style={{ maxHeight:"450px" }} width="3455" height="2055" data-path="images/core-concepts-apis-integrations/salesforce-settings.png" />
</Frame>

<div id="features-and-capabilities">
  ## Funciones y capacidades
</div>

<div id="call-recordings-and-summaries">
  ### Grabaciones y resúmenes de llamadas
</div>

**Registro mejorado:**

* URLs de las grabaciones de llamadas incluidas en las actividades
* Duración de la grabación registrada
* Resúmenes de llamadas generados con IA sincronizados
* Contexto completo de la conversación conservado

<div id="lead-and-opportunity-management">
  ### Gestión de leads y oportunidades
</div>

**Integración con el flujo de trabajo de ventas:**

* Nuevos leads registrados automáticamente
* Historial de llamadas asociado a las oportunidades
* Línea de tiempo de interacciones con el contacto mantenida
* Informes de actividad de ventas mejorados

<div id="team-collaboration">
  ### Colaboración en equipo
</div>

**Visibilidad compartida:**

* Registro coherente de todas las llamadas del equipo
* Historial compartido de interacciones con los contactos
* Atribución de la actividad a cada miembro del equipo
* Registro de auditoría completo de todas las comunicaciones

<div id="best-practices">
  ## Prácticas recomendadas
</div>

<div id="setup-optimization">
  ### Optimización de la configuración
</div>

**Configuración eficaz:**

* Habilita el registro de actividad para los números de ventas y de soporte
* Configura los permisos adecuados en Salesforce
* Capacita al equipo en el flujo de trabajo integrado
* Revisa periódicamente las actividades registradas

<div id="data-management">
  ### Gestión de datos
</div>

**Mantener la calidad de los datos:**

* Mantén la información de contacto de Salesforce actualizada
* Garantiza la precisión en la coincidencia de números de teléfono
* Realiza limpiezas periódicas de registros duplicados
* Supervisa el rendimiento de la integración

<div id="workflow-integration">
  ### Integración en el flujo de trabajo
</div>

**Uso diario:**

* Utiliza Salesforce para la planificación e investigación de prospectos
* Aprovecha Quo para la ejecución de las comunicaciones
* Revisa los resúmenes de llamadas para planificar el seguimiento
* Coordina con otras automatizaciones de Salesforce

<div id="troubleshooting">
  ## Solución de problemas
</div>

<div id="common-setup-issues">
  ### Problemas comunes de configuración
</div>

**Problemas de acceso a la API:**

* Verifica que la edición de Salesforce incluya acceso a la API
* Revisa los permisos de administrador en ambas plataformas
* Confirma que la integración esté correctamente autorizada
* Realiza pruebas con llamadas y mensajes de ejemplo

<div id="data-sync-issues">
  ### Problemas de sincronización de datos
</div>

**Coincidencia de contactos:**

* Asegúrate de que los números de teléfono coincidan exactamente en Salesforce
* Revisa si hay registros de contactos duplicados
* Verifica los permisos y la visibilidad de los contactos
* Revisa la configuración de mapeo de campos

<div id="performance-optimization">
  ### Optimización del rendimiento
</div>

**Mantener la eficiencia:**

* Supervisar los límites de uso de la API
* Revisar periódicamente las actividades registradas
* Eliminar registros innecesarios
* Optimizar las preferencias de registro

***

<div id="faqs">
  ## Preguntas frecuentes
</div>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿Puedo hacer llamadas directamente desde Salesforce?">
    Aún no. Debes hacer las llamadas desde la app de Quo, y esas llamadas se registran automáticamente en Salesforce.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué sucede cuando varios registros de Salesforce coinciden con el mismo número de teléfono?">
    Quo registra la actividad en todos los registros de Lead y contacto que coincidan; no se eliminan duplicados. La única excepción son los Leads convertidos (IsConverted: true), que se excluyen.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿La integración con Salesforce de Quo usa Open CTI?">
    No. La integración con Salesforce de Quo no usa Open CTI. La integración funciona mediante la sincronización de contactos, el registro de llamadas y el seguimiento de actividad, no a través de controles de telefonía integrados. La descontinuación de Salesforce Open CTI en 2028 no afectará esta integración.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Se pueden sincronizar las transcripciones de llamadas con Salesforce?">
    Por ahora, no.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué las llamadas y los mensajes no se atribuyen al usuario correcto en Salesforce?">
    Quo hace coincidir el correo electrónico de cada usuario con el de un usuario de Salesforce para atribuir la actividad correctamente.

    **Si no se encuentra ninguna coincidencia**, Salesforce asigna por defecto el propietario de la tarea al usuario de OAuth: la persona que conectó la integración.

    Para corregirlo, asegúrate de que el correo electrónico de cada usuario activo de Quo coincida con el de un usuario activo de Salesforce en ambas plataformas. Si no estás seguro de a quién hay que actualizar, consulta con tu administrador de Salesforce.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Dónde aparecen las actividades en Salesforce además de en los contactos?">
    Las actividades aparecen en cualquier registro de Salesforce con el que Salesforce las asocie, incluidos **Leads** y **Opportunities**.

    **Quo establece explícitamente vínculos solo con Contacts, Leads y Opportunities.** Cualquier otra asociación la gestiona Salesforce según tu propia configuración.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Los próximos pasos se sincronizan con Salesforce?">
    No. Solo el resumen de la llamada se sincroniza con Salesforce. Los próximos pasos solo están visibles en Quo. Para incluirlos en Salesforce, cópialos manualmente desde el detalle de la llamada de Quo a las notas de la actividad.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

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