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# Clio

> Conecta Quo con Clio Manage para sincronizar contactos, registrar llamadas y mensajes automáticamente, y realizar llamadas directamente desde Clio.

<Note>
  Para usar las integraciones, debes tener instalada la [app de escritorio de Quo](https://support.quo.com/es/getting-started/install-apps).
</Note>

<div id="overview">
  ## Descripción general
</div>

La integración nativa de Quo con **Clio Manage** sincroniza tus contactos de Clio con Quo, registra automáticamente cada llamada y mensaje en Clio junto con un resumen con IA, y te permite iniciar llamadas directamente desde la página de un contacto en Clio.

<Note>
  Esta integración funciona con **Clio Manage** y está disponible para los usuarios del [plan Business y Scale de Quo](https://support.quo.com/es/core-concepts/administration/billing/pricing).
</Note>

***

<div id="what-the-clio-integration-does">
  ## Qué hace la integración de Clio
</div>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Sincronización de contactos (Clio → Quo)" defaultOpen icon="users">
    Los contactos creados, actualizados o eliminados en Clio se sincronizan automáticamente con Quo en tiempo real. Los contactos sincronizados son de solo lectura en Quo.
  </Accordion>

  <Accordion title="Registro de llamadas" icon="phone">
    Cada llamada — entrante, saliente, perdida, desviada, de mensaje de voz o gestionada por Sona — se registra en Clio como una comunicación con la dirección, la duración, el resumen de IA, los próximos pasos y un enlace directo a Quo.
  </Accordion>

  <Accordion title="Registro de mensajes" icon="message-lines">
    Los mensajes SMS entrantes y salientes se registran como notas en el registro de contacto correspondiente en Clio, junto con el contenido del mensaje y un enlace directo a Quo.
  </Accordion>

  <Accordion title="Llamar desde Clio" icon="check-square">
    Un botón de **Call with Quo** en las páginas de detalles de contacto de Clio abre la app de escritorio de Quo con el número del contacto listo para marcar.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

<div id="set-up-the-clio-integration">
  ## Configura la integración de Clio
</div>

<Steps>
  <Step title="En Quo, ve a Configuración → Integraciones.">
    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/resource-center/mZbiF5tZ6pMBqkmU/images-2026/integrations/clio/Clio-integration-settings.png?fit=max&auto=format&n=mZbiF5tZ6pMBqkmU&q=85&s=b7cd8816b43f7c417e4a88d67c201acd" alt="Conectar con Clio" width="1710" height="1026" data-path="images-2026/integrations/clio/Clio-integration-settings.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Busca Clio y haz clic en Conectar. ">
    Se te redirigirá al proceso de OAuth de Clio para autorizar la conexión.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/resource-center/mZbiF5tZ6pMBqkmU/images-2026/integrations/clio/Clio-integration-settings2.png?fit=max&auto=format&n=mZbiF5tZ6pMBqkmU&q=85&s=8e0484884d0b0ee12bb28180d0db57ca" alt="Autorizar la conexión con Clio" width="1710" height="1026" data-path="images-2026/integrations/clio/Clio-integration-settings2.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Inicia sesión en Clio y concede a Quo los permisos solicitados. ">
    Quo detecta automáticamente la región de datos de Clio de tu despacho (EE. UU. o Canadá) durante este paso.
  </Step>

  <Step title="Una vez conectada, Quo importa tus contactos existentes de Clio.">
    Para la mayoría de los despachos, esto tarda unos minutos; las bases de datos más grandes pueden tardar más. Después de la importación inicial, los nuevos cambios en Clio se sincronizan en tiempo real.
  </Step>

  <Step title="Personaliza cómo funciona Clio desde Quo">
    Desde Configuración → Integraciones → Clio, puedes:

    * Activar o desactivar el registro de llamadas y mensajes
    * Elegir qué números de teléfono sincronizan la actividad
    * Configurar cuáles de tus contactos se sincronizan
  </Step>
</Steps>

***

<div id="manage-your-settings">
  ## Gestiona tu configuración
</div>

Los propietarios y administradores pueden configurar la integración de Clio desde **su espacio de trabajo en Quo**.

1. En Quo, ve a **Configuración → Integraciones**
2. Selecciona **Clio**
3. Ajusta la configuración con las siguientes opciones
4. Haz clic en **Guardar**

| Configuración                                 | Qué controla                                                                                  |
| --------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Registro de llamadas**                      | Determina si las llamadas se registran como comunicaciones en Clio                            |
| **Registro de mensajes**                      | Determina si los mensajes SMS se registran como notas en Clio                                 |
| **Números de teléfono**                       | Elige qué números de teléfono de Quo sincronizan la actividad con Clio                        |
| **Alcance de la sincronización de contactos** | Filtra qué contactos de Clio se sincronizan con Quo (todos los contactos o solo los clientes) |

<Note>
  **La actividad se registra a nivel de contacto en Clio**, no a nivel de **Matter**. Esto ayuda a evitar interferencias con tus flujos de trabajo de facturación existentes.
</Note>

***

<div id="how-contact-sync-works">
  ## Cómo funciona la sincronización de contactos
</div>

La sincronización de contactos es unidireccional: de Clio a Quo. Los contactos creados o editados en Clio se sincronizan automáticamente con Quo. Los contactos sincronizados son de solo lectura en Quo; haz todos los cambios en Clio y se reflejarán automáticamente.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/mZbiF5tZ6pMBqkmU/images-2026/integrations/clio/Clio-contact-sync.png?fit=max&auto=format&n=mZbiF5tZ6pMBqkmU&q=85&s=01722046ef47a23d91db535705f3dc6c" alt="Sincronización de contactos de Clio con Quo" width="1710" height="1026" data-path="images-2026/integrations/clio/Clio-contact-sync.png" />
</Frame>

**Campos importados:**

* Nombre y apellido
* Números de teléfono
* Dirección de correo electrónico
* Empresa
* Rol

<Tip>
  Se admiten los tipos de contacto **Person** y **Company**.
</Tip>

**Limitaciones de la sincronización de contactos:**

* **Solo sincronización unidireccional:** Los datos del contacto pasan de Clio a Quo, no en ambos sentidos.
* **Editar en Quo no actualiza Clio:** Para actualizar los datos de un contacto, haz el cambio en Clio y se sincronizará automáticamente.
* **Los contactos creados en Quo no se sincronizan con Clio:** Si necesitas un contacto en ambos sistemas, créalo primero en Clio.

***

<div id="how-call-logging-works">
  ## Cómo funciona el registro de llamadas
</div>

Cuando finaliza una llamada, Quo crea un **registro de comunicación** en Clio para el contacto correspondiente. Las llamadas registradas pueden asociarse a Matters de Clio, y el tiempo registrado se agrega por separado.

**El registro incluye:**

* Dirección (entrante o saliente)
* Los números de teléfono involucrados
* Quién respondió o gestionó la llamada
* La duración
* Un enlace directo a la actividad en Quo

Cuando el enriquecimiento con IA está listo (resumen, próximos pasos y transcripción), el registro de comunicación en Clio se actualiza automáticamente. Las llamadas gestionadas por **Sona** también se registran.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/mZbiF5tZ6pMBqkmU/images-2026/integrations/clio/Clio-AI-summary.png?fit=max&auto=format&n=mZbiF5tZ6pMBqkmU&q=85&s=0f15fb6ca05273f89e16835b7e2bd761" alt="Resumen de IA de Quo en Clio" width="1710" height="1026" data-path="images-2026/integrations/clio/Clio-AI-summary.png" />
</Frame>

***

<div id="how-message-logging-works">
  ## Cómo funciona el registro de mensajes
</div>

Cuando se envía o se recibe un mensaje SMS, Quo lo registra como una **Nota** en el registro del contacto correspondiente en Clio.

**Cada nota incluye:**

* Dirección (entrante o saliente)
* Los números de teléfono involucrados
* El contenido del mensaje
* Un enlace directo a la conversación en Quo

<Tip>
  Las **Notas** aparecen en la cronología del contacto, para que tu equipo tenga un historial completo de mensajes sin salir de Clio.
</Tip>

***

<div id="use-call-with-quo-from-clio">
  ## Usa "Call with Quo" en Clio
</div>

El botón **Call with Quo** aparece en las páginas de detalles de contactos en Clio. Al hacer clic, se abre la app de escritorio de Quo con el número de teléfono principal del contacto listo para marcar.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/resource-center/mZbiF5tZ6pMBqkmU/images-2026/integrations/clio/Clio-click-to-call.png?fit=max&auto=format&n=mZbiF5tZ6pMBqkmU&q=85&s=14c6788288ed95ca32dff271cd29c2d3" alt="Clio: haz clic para llamar con Quo" width="1710" height="1026" data-path="images-2026/integrations/clio/Clio-click-to-call.png" />
</Frame>

**Cómo hacer una llamada desde un registro de contacto:**

1. **En Clio**, selecciona el contacto al que quieras llamar
2. Abre el **registro del contacto**
3. Haz clic en **More actions**
4. Haz clic en **Call with Quo**

**Requisitos:**

* La app de escritorio de Quo debe estar instalada en tu computadora
* Quo debe estar configurado como tu [app de llamadas predeterminada](https://support.quo.com/es/core-concepts/calling/click-to-call#click-to-call)

<Note>
  **La llamada se realiza a través de la app de Quo**, no dentro de Clio. Si el botón no hace nada o abre la app incorrecta, comprueba que Quo esté instalado y configurado como tu app predeterminada para llamadas.
</Note>

***

<div id="how-to-disconnect-the-clio-integration">
  ## Cómo desconectar la integración con Clio
</div>

<div id="from-quo">
  ### Desde Quo
</div>

1. En tu espacio de trabajo de Quo, ve a **Configuración → Integraciones → Clio**
2. Haz clic en **Desconectar**

<div id="from-clio">
  ### Desde Clio
</div>

1. En Clio, ve a **Configuración → Marketplace**
2. Busca Quo y selecciona **Desinstalar**

<Note>
  **Mientras la integración esté desconectada, Quo no registrará actividad en Clio.** La actividad generada durante ese período no se puede sincronizar retroactivamente, aunque seguirá visible en Quo.
</Note>

***

<div id="faqs">
  ## Preguntas frecuentes
</div>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿Puedo sincronizar solo ciertos contactos de Clio?">
    Sí. Puedes optar por sincronizar todos los contactos o filtrar solo algunos contactos específicos. Ajústalo en **Configuración → Integraciones → Clio**.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Cuánto tarda la sincronización inicial de contactos?">
    Depende del tamaño de tu base de datos de contactos de Clio. Para la mayoría de los despachos, la importación por lotes se completa en unos minutos. Las bases de datos más grandes pueden tardar más.
  </Accordion>

  <Accordion title="Si edito un contacto en Quo, ¿aparecerá en Clio?">
    No. Haz los cambios a los contactos en Clio para asegurarte de que se mantengan sincronizados. Los cambios en Clio se reflejarán automáticamente en Quo.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué tipos de llamadas se registran en Clio?">
    Se registran todos los tipos de llamadas: entrantes, salientes, perdidas, desviadas, de mensaje de voz y gestionadas por Sona. Cada una se registra como una Comunicación en el contacto correspondiente de Clio.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué pasa si desconecto y vuelvo a conectar la integración?">
    Es posible que los contactos sincronizados anteriormente tengan que importarse de nuevo. La actividad registrada durante el período en que la integración estuvo desconectada no se sincronizará de forma retroactiva.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Esto funciona con Clio Grow?">
    No. Actualmente, la integración solo está disponible para Clio Manage.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Está disponible fuera de EE. UU. y Canadá?">
    No, actualmente esta integración solo está disponible para cuentas de Clio Manage en EE. UU. y Canadá.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

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